Нафтогаз отложил размещение еврооблигаций — СМИ

20 октября 2020, 08:42

Нафтогаз Украины вечером в понедельник, 19 октября, отложил на неопределенное время размещение долларовых еврооблигаций.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на источник на рынке.

По словам собеседника агентства, соответствующее сообщение компании было направлено инвесторам.

Видео дня

Компания открыла книгу заявок в понедельник. Ориентир доходности составлял 9−9,25%. Единственным организатором размещения выступала компания Citigroup Global Markets Limited.

Параллельно компания предложила выкуп по цене 102,875% от номинала держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и по цене 98,25% от номинала держателям бондов в евро с погашением в 2024 году. Максимальный объем выкупа по обоим выпускам должен был составить $335 млн. Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на $335 млн и выпуска в евро на 600 млн евро.

Компания хотела выкупить еврооблигации, чтобы продлить срок погашения своего долга.

Осенью 2018 года Нафтогаз уже принимал решение отложить выпуск еврооблигаций, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру. Тогда компания рассчитывала занять в долларах. Ориентир доходности выпуска составлял 10,9%.

В 2019 году Нафтогаз все же смог несколько раз выйти на рынок. Сначала в июле он разместил трехлетние еврооблигации на $335 млн под 7,375% и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре — семилетние евробонды на $500 млн с доходностью 7,625%.

В Министерстве финансов прогнозируют чистые убытки Нафтогаза в 2020—2023 годах в размере 21,74 млрд грн, но в компании заверяют, что планируют получать прибыль в период с 2021 по 2024 год, несмотря на прогнозы Минфина.

В первом полугодии 2020 года консолидированный чистый убыток группы Нафтогаз составил 11,5 млрд грн по сравнению с 17,6 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Показать ещё новости
Радіо NV
X