Нафтогаз відклав розміщення єврооблігацій — ЗМІ

20 жовтня 2020, 08:42

Нафтогаз України ввечері в понеділок, 19 жовтня, відклав на невизначений час розміщення доларових єврооблігацій.

Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело на ринку.

За словами співрозмовника агентства, відповідне повідомлення компанії було направлено інвесторам.

Відео дня

Компанія відкрила книгу заявок в понеділок. Орієнтир дохідності становив 9−9,25%. Єдиним організатором розміщення виступала компанія Citigroup Global Markets Limited.

Паралельно компанія запропонувала викуп за ціною 102,875% від номіналу власникам євробондів в доларах з погашенням у 2022 році і за ціною 98,25% від номіналу власникам бондів в євро з погашенням в 2024 році. Максимальний обсяг викупу по обох випусках повинен був скласти $335 млн. Зараз в обігу знаходяться папери доларового випуску на $335 млн і випуску в євро на 600 млн євро.

Компанія хотіла викупити єврооблігації, щоб продовжити термін погашення свого боргу.

Восени 2018 року Нафтогаз уже приймав рішення відкласти випуск єврооблігацій, пославшись на несприятливу ринкову кон’юнктуру. Тоді компанія розраховувала зайняти в доларах, орієнтир дохідності випуску становив 10,9%.

В 2019 році Нафтогаз все ж зміг кілька разів вийти на ринок. Спочатку в липні він розмістив трирічні єврооблігації на $ 335 млн під 7,375% і п’ятирічні єврооблігації на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів в євро викупив ЄБРР), а в листопаді - семирічні євробонди на $500 млн із дохідністю 7,625%.

У Міністерстві фінансів прогнозують чисті збитки Нафтогазу в 2020—2023 роках в розмірі 21,74 млрд грн, але в компанії запевняють, що планують отримувати прибуток в період з 2021 по 2024 рік, незважаючи на прогнози Мінфіну.

У першому півріччі 2020 року консолідований чистий збиток групи Нафтогаз склав 11,5 млрд грн в порівнянні з 17,6 млрд грн чистого прибутку за аналогічний період минулого року.

Показати ще новини
Радіо НВ
X