Ориентир доходности долларовых еврооблигаций Нафтогаза составляет 9−9,25% - СМИ

19 октября 2020, 12:21
Цей матеріал також доступний українською

Нафтогаз планирует в понедельник разместить новый выпуск еврооблигаций со сроком погашения в феврале 2027 года. Ориентир доходности составляет 9−9,25%.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник в банковских кругах.

Книга заявок открыта. Единственным организатором размещения выступает Citigroup Global Markets Limited.

Параллельно компания предложила выкуп по цене 102,875% от номинала держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и по цене 98,25% от номинала держателям бондов в евро с погашением в 2024 году. Максимальный объем выкупа по обоим выпускам — $335 млн.

Видео дня

Ранний дедлайн для предъявления бумаг к выкупу истекает 27 октября. Предложение действует до 10 ноября. Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на $335 млн и выпуска в евро на 600 млн евро. Приоритет в принятии заявок на выкуп — у долларовых евробондов.

Компания выкупает еврооблигации, чтобы продлить срок погашения своего долга.

В Министерстве финансов прогнозируют чистые убытки Нафтогаза в 2020—2023 годах в размере 21,74 млрд грн, но в компании заверяют, что планируют получать прибыль в период с 2021 по 2024 год, несмотря на прогнозы Минфина.

В первом полугодии 2020 года консолидированный чистый убыток группы Нафтогаз составил 11,5 млрд грн по сравнению с 17,6 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

poster
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X