Нафтогаз хочет выкупить до $335 млн существующих евробондов за счет новых
НАК Нафтогаз Украины предложил выкупить все свои еврооблигации с погашением в 2022 году на сумму до $335 млн за счет нового выпуска еврооблигаций.
В случае отсутствия достаточного предложения со стороны держателей бондов-2020 компания предлагает выкупить еще и еврооблигации с погашением в 2024 году, сохраняя общую сумму выкупа на уровне $335 млн.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Kondor Finance Plc, через которую выпускались евробонды, на Ирландской фондовой бирже в среду.
«Нафтогаз выступил с офертами и соответствующим выпуском новых облигаций, чтобы продлить срок погашения своего долга. Нафтогаз рассчитывает финансировать оферты за счет чистой выручки от выпуска новых облигаций», — указано в сообщении.
В Нафтогазе напомнили, что в обращении находятся его еврооблигации-2022 номинальным объемом $335 млн с купоном 7,375% и еврооблигации-2024 номинальным объемом 600 млн евро с купоном 7,125%.
Согласно опубликованным условиям, еврооблигации-2022 выкупаются по цене 102,875% от номинала, еврооблигации-2024 — по 98,25% от номинала.
Ранний срок приема заявок — до 27 октября включительно. Ранняя ожидаемая дата расчетов — 29 октября, финальная — 13 ноября.
Дилер-менеджером оферты выступает Citigroup Global Markets Limited.
Напомним, что в Министерстве финансов спрогнозировали чистые убытки Нафтогаза на четыре года вперед в размере 21,74 млрд грн, но в компании заверяют, что планируют получать прибыль в период с 2021 по 2024 год несмотря на прогнозы Минфина.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.
