В Укрексімбанку пояснили, навіщо розмістили євробонди на $100 млн

18 листопада 2019, 17:29

Державний Укрексімбанк завершив розміщення субординованих єврооблігацій з терміном 10 років на суму $100 млн.

Облігації зі ставкою 9,95% (ставка купону буде змінена через п’ять років після випуску), розміщено на Лондонській фондовій біржі. Термін погашення 10 років (з можливістю погашення через п’ять років після випуску). Лід-менеджерами стали J.P.Morgan та Morgan Stanley.

Відео дня

«Загальна книга заявок для нового випуску включала заявки від близько 50 різних інвесторів та досягла максимальної суми $300 млн. Остаточний розподіл інвесторів був таким: Швейцарія — 30%, Великобританія — 29%, США — 26%, інші країни Європи — 9% та Азія — 6%.

«Розміщення здійснено не з метою отримання додаткової ліквідності (в цьому наразі немає потреби), а саме з метою заміщення існуючого субординоваго кредиту, також залученого шляхом випуску єврооблігацій, погашення якого розпочинається у 2020 році», — зазначив член правління Укрексімбанку Олександр Щур.

Укрексімбанк створений в 1992 році. Його чистий прибуток за підсумками січня-вересня 2019 року склав 2,27 млрд грн — в 2,2 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. За даними НБУ, на 1 липня 2019 року за розміром загальних активів (221,300 млрд грн) банк посідав третє місце серед 76 банків, що діяли в країні.

Показати ще новини
Радіо НВ
X