Чтобы раздать долги. Telegram разместил бонды на $1 млрд — СМИ

Группа Telegram Павла Дурова привлекла $1 млрд от размещения пятилетних конвертируемых долларовых облигаций. Об этом со ссылкой на одного из участников размещения пишет РБК.

Размещение прошло в пятницу, 12 марта, по цене номинала под 7% годовых. Кроме того, издание пишет, что результаты размещения подтверждаются данными терминала Bloomberg — Telegram занял $1 млрд под 7%, минимальный лот для участия составлял $500 тыс. Первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года, бонды размещены до 2026 года.

Как отмечает собеседник издания из UFG Wealth Management, показатели размещения говорят об умеренном спросе на бонды Telegram.

Ранее Forbes писал об ажиотажном спросе на бонды мессенджера Павла Дурова. По состоянию на 11 марта, книга заявок на бонды Telegram переподписана в 2−3 раза. Издание допускало, что Telegram может увеличить объем облигаций для размещения до $1,5 млрд.

В феврале сообщалось, что Telegram планирует привлечь $1 млрд от размещения небиржевых бондов среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока. В случае, если в ближайшие пять лет Telegram решится на IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции мессенджера с дисконтом в 10% к цене размещения.

Также сообщалось, что инвесторы блокчейн-проекта Павла Дурова TON требовали возместить убытки на $20 млн и угрожали подать в суд на TON и Telegram.

В январе этого года аудитория мессенджера Telegram превысила 500 млн пользователей в месяц. Это на 100 млн больше, чем в апреле 2020 года. Ранее Павел Дуров развивал мессенджер Telegram на собственные деньги. В декабре 2020 года он анонсировал начало монетизации мессенджера.