Американцам вход запрещен. Telegram разместит бонды на $1 млрд среди избранных инвесторов — СМИ

18 февраля 2021, 11:20

Telegram планирует привлечь $1 млрд от размещения небиржевых бондов среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока. Telegram будет сам выбирать инвесторов, а американцы не смогут участвовать в размещении.

Владеющая мессенджером Telegram компания Telegram Group Inc планирует привлечь минимум $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на источники.

Видео дня

По словам источников издания на финансовом рынке, решила привлечь средства через небиржевые конвертируемые облигации. Сообщается, что некоторые инвесторы уже начали получать предложения.

Облигации будут выпущены сроком на пять лет. По предварительным данным, ежегодно инвесторам будет выплачиваться купон в размере 7−8% от суммы долга.

В случае, если в ближайшие пять лет Telegram решится на IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции мессенджера с дисконтом в 10% к цене размещения.

По словам собеседников издания, размещение облигаций Telegram проходит среди узкого круга инвесторов, а минимальный чек составляет $50 млн. В то же время один из собеседников издания отметил, что минимальный чек может быть снижен до $10 млн.

Организатором размещения выступает сам Telegram, агентами — банки брокеры в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке. Как утверждает источник издания, право выбирать инвесторов остается за Telegram, а американцы не смогут участвовать в размещении.

Напомним, что в январе этого года The Information писал, что Telegram обсуждал с банками возможность привлечения финансирования на $1 млрд.

Недавно аудитория мессенджера Telegram превысила 500 млн пользователей в месяц. Это на 100 млн больше, чем в апреле 2020 года. Ранее Павел Дуров развивал мессенджер Telegram на собственные деньги. В декабре 2020 года он анонсировал начало монетизации мессенджера.

Редактор: Люба Балашова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X