Укрексімбанк планує залучити $100 млн від розміщення єврооблігацій

7 листопада 2019, 14:36

Державний Укрексімбанк планує залучити $100 млн від розміщення субординованих єврооблігацій на позабіржовому ринку Лондонської фондової біржі, повідомило НВ Бізнес джерело на ринку.

Термін обігу — 10 років з можливістю дострокового погашення через п’ять років. Остаточний термін погашення єврооблігацій — 14 листопада 2029 року. Організаторами визначені JPMorgan і Morgan Stanley. Орієнтир дохідності - 10%.

Відео дня

Залучені кошти надійдуть 14 листопада.

Керівник проекту Cbonds-Україна Сергій Ляшенко очікує, що дохідність складе 9−9,5%. Про це він сказав в коментарі НВ Бізнес.

Він зазначив, що субординовані облігації - «ризиковий інструмент, тому завжди йдуть з премією».

«При настанні несприятливих умов (прописаних в проспекті) вони конвертуються в акції банку», — додав Ляшенко.

Фінансовий аналітик інвесткомпанії ICU Михайло Демків прогнозує, що дохідність складе від 9% до 10,125% або 10,250%. Він орієнтується на дохідність таких же бондів Ощадбанку. За його словами, субординовані облігації цього держбанку з погашенням в 2024 році торгуються в районі 9%.

Нагадаємо, агентство Інтерфакс-Україна писало, що 4 листопада банк почав серію зустрічей з інвесторами в Європі (Лондоні, Цюріху та Франкфурті).

Укрексімбанк створений в 1992 році. Його чистий прибуток за підсумками січня-вересня 2019 року склав 2,27 млрд грн — в 2,2 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. За даними НБУ, на 1 липня 2019 року за розміром загальних активів (221,300 млрд грн) банк посідав третє місце серед 76 банків, що діяли в країні.

Показати ще новини
Радіо NV
X