Всі $350 млн дорозміщених єврооблігацій України викупив JPMorgan - WSJ

15 березня 2019, 10:35

Банк JPMorgan Chase&Co. 12 березня позичив українському уряду близько $350 млн, повідомила газета Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За інформацією видання, банк, який був єдиним організатором довипуску єврооблігацій України, самостійно викупив їх. Це є відходом від стандартної практики.

За словами співрозмовників, інвестори рекомендували українським чиновникам зробити запозичення вже після виборів, але JPMorgan запропонував Україні довипустити єврооблігації на $350 млн з погашенням у 2028 році і продати їх банку. Фінустанова купила облігації по 98,88% від номіналу і перепродала їх інвесторам за курсом близько 100,50%. Прибуток банку від операції може скласти приблизно $5,7 млн, якщо він продасть всі облігації за цією ціною.

Відео дня

Нагадаємо, Україна в березні розмістила євробонди-2028 на $350 млн із прибутковістю 9,75% річних з терміном обігу до листопада 2028 року. Прибутковість цінних паперів встановлена на рівні 9,75% річних. Розрахунок з інвесторами планується 21 березня 2019 року.

Як повідомлялося, Україна в жовтні минулого року розмістила єврооблігації на $2 млрд: випуск 5-річних єврооблігацій на $750 млн і 10-річних - на $1,25 млрд. Прибутковість 5-річного траншу склала 9% річних, 10-річного - 9,75% річних. Початковий орієнтир дорівнював відповідно близько 9,25% річних і близько 10% річних. Організаторами випуску євробондів України виступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs і JP Morgan.

Показати ще новини
Радіо НВ
X