Попит на новий випуск українських єврооблігацій досяг 6 млрд євро — Мінфін
Сума заявок на придбання єврооблігацій України в євро, які були випущені 13 червня, склала 6 млрд євро, повідомили в Міністерстві фінансів України.
«Україна оголосила про прайсинг нових єврооблігацій, випущених в євро, обсягом 1 000 000 000 євро з кінцевим строком погашення 20 червня 2026 року. На нові євроблігації будуть нараховуватися проценти за ставкою 6,75% річних. Новому випуску присвоєний рейтинг B- рейтинговим агентством Standard & Poor’s та B- рейтинговим агентством Fitch. Розрахунки за новим випуском мають відбутися 20 червня 2019 року», — повідомили в Мінфіні.
Залучені кошти будуть спрямовані на фінансування державного бюджету.
«Ми з гордістю повідомляємо про повернення України до випуску єврооблігацій, номінованих в євро, після 15-річної перерви. Завдяки інтеграції в ЄС, поглибленій та всеохоплюючій зоні вільної торгівлі, передбаченою Угодою про асоціацію, а також розвитку українського бізнесу ЄС став найбільшим торговельним партнером України з 40% від загального обсягу торгівлі. Сьогоднішня стратегічна транзакція демонструє постійну підтримку інвесторів для нашої країни. Ми повертаємось туди, куди ми належимо», — наголосила міністр фінансів Оксана Маркарова.
Організаторами угоди виступили BNP Paribas і Goldman Sachs International.
Нагадаємо, України 13 червня здійснила випуск семирічних єврооблігацій в євро під 6,75%. Початковий орієнтир прибутковості випуску становив 7,125%, потім він був знижений.
Як повідомлялося, в жовтні минулого року Україна розмістила два транші євробондів на загальну суму $2 млрд: єврооблігації з погашенням в лютому 2024 року на $750 млн із прибутковістю 9% і 10-річні євробонди на $1,25 млрд із прибутковістю 9,75%. У березні були дорозміщені 10-річні єврооблігації на $350 млн.
