ТОП-20 самых надежных банков Украины. Полная версия рейтинга НВ

Новый рейтинг Топ-20 самых надежных банков Украины совпал с первыми признаками возрождения финансовой системы — по итогам прошлого года отечественные финучреждения получили наибольшую прибыль в истории страны. Тревогу вызывает лишь необычайная хрупкость этого сектора.

Э то раньше деньги любили тишину. Теперь им уже все равно. Никакой шум гривне больше не страшен. Даже тот, от которого закладывало уши весь последний предвыборный год. Именно в 2018‑м, а еще очевиднее в первом квартале 2019‑го банковский сектор Украины впервые за последние годы продемонстрировал тотальный рост, а не сплошные убытки, как четыре года подряд до того.

Например, по итогам 2017‑го отечественные банки ушли в минус 26,5 млрд грн. В 2016‑м и вовсе легли на историческое дно — минус 159,4 млрд грн. Последний раз со знаком плюс система сработала в далеком 2013‑м. Тогда свыше 180 банков Украины довольствовались коллективной прибылью в микроскопические 1,4 млрд грн (0,1% от ВВП). И вот в 2018‑м чистая прибыль отрасли вышла в плюс 21,7 млрд грн (0,7% от ВВП).

"Тот факт, что банковская система получила рекордную прибыль в истории Украины, является свидетельством ее восстановления", — говорит Жан-Поль Пьотровски, глава правления Креди Агриколь банка.

В год самого глубокого проседания системы, то есть в 2016‑м, в Украине работало 113 банков. Суммарно их уставной капитал (УК) едва превышал 247 млрд грн. Ничтожно мало. С тех пор с дистанции сошли 26 банков, а суммарный УК оставшихся 77 удвоился, достигнув отметки 469,2 млрд грн. Существенная часть уставного капитала пошла на покрытие неплатежей по проблемным кредитам, которые до сих пор в общем портфеле всех финучреждений занимают долю в 53%, и от этой большой ложки дегтя в маленькой бочке меда все еще крепко горчит.

Также впервые за последние годы депозитные ставки медленно поползли вверх. Значит, деньги снова в цене. За год объем гривневых депозитов вырос примерно на 40,5 млрд грн. А это плюс 15%. Валютные депозиты сократились примерно на эквивалент 1,5 млрд грн, минус 0,5%.

Андрей Блинов, координатор Экспертной платформы НБУ, замечает, что впервые за последние годы стали появляться пустые банковские ячейки. Еще недавно на них была очередь. "Я слышал от банкиров про пустеющие ячейки, — рассказывает он. — В 2013–2016‑м все было забито. Народ боялся банкопада. А сейчас инвестирует потихоньку. Но очень осторожно".

Украинцы все больше доверяют гривне, все меньше страшатся девальвации. Даже в период жаркой избирательной кампании курс украинской валюты выглядит стабильнее, чем курс всей политической элиты.

Дайджест главных новостей

Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV

Подпишись

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Впрочем, как бы ни была "тиха украинская ночь", инвалюту, по мнению осторожных граждан, лучше пока припрятать. Блинов отмечает, что в 2013‑м в банках лежало более $ 20 млрд в разных инвалютах, сегодня — едва $ 8 млрд. "Где деньги? — спрашивает Блинов и отвечает: — Моя версия: под матрасами и в недвижимости".

Если это так, то этот подматрасный резерв составляет 10% ВВП. За него можно побороться.

И все же, несмотря на весь этот позитив, банковская система Украины еще слишком немощна, чтобы ее скромные успехи стали заметны в национальной экономике. К 1 марта стоимость активов всех 77 банков страны едва превышала 1,3 млрд грн ($ 50 млн). Для сравнения: активы одного лишь PKO Bank Polski, самого крупного польского банка, — немногим больше $ 70 млрд.

Чтобы окончательно почувствовать себя карликом в большой игре, достаточно взглянуть на показатель самого большого банка в мире — китайского ICBC: он управляет активами стоимостью $ 4 трлн. Это значительно больше, чем ВВП Германии. Активы самого большого европейского банка HSBC (Великобритания) составляют $ 2,5 трлн, то есть эквивалент ВВП Франции.

В 2008‑м HSBC открыл свое представительство в Киеве. Британцы четырежды подавали в НБУ документы для получения предварительного разрешения на работу в Украине. Трижды Нацбанк загадочным образом отказывал гиганту. Когда разрешение все же было вымучено, передумал уже сам HSBC. И пока про возвращение в Украину речь не идет.

Самый большой банк, работающий здесь через Укрсиббанк, — это BNP Paribas (Франция) с активами $ 2,3 трлн, что сопоставимо с ВВП Индии. И чувствует он себя довольно комфортно, о чем свидетельствует индекс надежности банков — его для читателей НВ подготовила Анастасия Туюкова, старший аналитик инвесткомпании Dragon Capital.

Инфографика: НВ

И так, перед вами большая таб­лица из топ-20 самых надежных банков Украины. Это не значит, что все остальные ненадежные. Просто те, что попали в двадцатку, по всем основным финансовым показателям выглядят более чем убедительно.

Лидер гонки вот уже четвертый год кряду Райффайзен Банк Аваль — украинская дочка австрийской мамы. Банк получил наивысший балл в номинациях Поддержка акционеров, Качество активов и Самый крупный среди коммерческих банков держатель депозитов. Чистая прибыль Райффайзен Банка Аваль в прошлом году достигла 5,1 млрд грн, а это почти четверть от всей банковской системы Украины.

Более того, у ПриватБанка 11,7 млрд грн, но у этой сверхгигантской машины проблемы — 83% неработающих кредитов. У Райффайзен Банка Аваль — 10%. И это один из самых скром­ных показателей в системе.

Самая симпатичная цифра свежего рейтинга — у Правекс Банка. Коэффициент покрытия ликвидностью по всем валютам — 801%, по инвалютам — 686%. И это при 80% необходимого минимума. Простыми словами, остатки валютных средств всемеро превышают гипотетический отток валюты клиентов в ближайшие 30 дней. "То есть денег хватит всем паникующим вкладчикам. И еще останется", — со всей серьезностью иронизирует Туюкова.

Всего в топ-20 попали 14 банков с иностранными собственниками — по два французских, польских, нидерландских, по одному американскому, австрийскому, венгерскому, немецкому, итальянскому, российскому, греческому и швейцарскому.

Рядом с ними четыре госбанка и два коммерческих украинских. Один из них, МИБ, принадлежит Игорю Кононенко, соратнику и бизнес-партнеру действующего президента Украины. Второй — ПУМБ, актив Рината Ахметова, акционера самой крупной в стране финансово-промышленной группы СКМ.

КТО СЧИТАЛ: Анастасия Туюкова, старший аналитик инвесткомпании Dragon Capital, является автором исследования ТОП-20 самых надежных банков Украины / Фото: НВ

Несмотря на то что рейтинг освещает деятельность только двадцати, притом не самых больших, а самых надежных банков, в сумме они представляют львиную долю всего рынка. На эту двадцатку приходится 85% всех банковских активов страны и около 75% капитала.

Все вышесказанное не значит, что очищение или даже самоочищение системы завершено и банковский сектор Украины принял свои окончательные формы. Во всяком случае Игорь Кожевин, зампредседателя правления ПУМБа, одного из банков горячей двадцатки, прогнозирует скорую трансформацию рынка.

"Ряд банков принимает решение о самостоятельной ликвидации (выходе с рынка), — подводит итог он. — Часть банков обсуждают продажи или поиск инвесторов, которые бы их приобрели. Передел банковской системы не прекратился".

Инфографика: НВ