Нафтогаз привлек почти один миллиард долларов
НАК Нафтогаз Украины разместил еврооблигации на почти 1 млрд долларов — 600 млн евро и 335 млн долларов соответственно, что позволит компании подготовиться к следующей зиме.
Об этом заявили в пресс-службе компании.
«Нам удалось привлечь финансирование на привлекательных условиях: компания разместила пятилетние облигации в евро с доходностью 7,125% и трехлетние облигации в долларах США с доходностью 7,375%», — говорится в сообщении.
По данным Нафтогаза, евробонды приобрели больше 120 инвесторов из Великобритании и других стран Европы, Азии, Южной Америки. Среди якорных инвесторов — ЕБРР.
В компании отметили, что запрос инвесторов в 2,5 раза превысил предложение, что свидетельствует «о доверии к Украине и является признанием наших усилий в построении прозрачной и прогнозируемой компании».
Председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев отметил, что деньги поступят на счет компании 19 июля.
Последний раз выйти на рынок евробондов Нафтогаз пытался осенью 2018 года. Тогда компания рассчитывала занять в долларах, ориентир доходности выпуска составлял 10,9%. Но в итоге Нафтогаз решил отложить размещение, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру.
