Как сообщили NV Бізнес в пресс-службе Датагруп-Volia, транзакция завершена NJJ Holding (NJJ), инвестиционная компания, основанная и находящаяся в полной собственности Ксавье Ниэля, основателя ведущей телекоммуникационной группы Европы iliad, сегодня объявила о приобретении компании Датагруп-Volia, лидера среди провайдеров фиксированной связи и платного ТВ в Украине, а также Lifecell, третьего по величине оператора мобильной связи в стране.

Читайте также:

Два в одном. Ксавье Ниэль планирует объединить Датагруп-Volia с Lifecell — заявление французского инвестора

Сделка была завершена после выполнения всех предварительных условий, включая получение необходимых регуляторных разрешений. Консорциум NJJ, Horizon Capital, американская частная инвестиционная компания, под руководством Елены Кошарной, вместе с Михаилом Шелембой, генеральным директором Датагруп-Volia объединят Датагруп-Volia и Lifecell для создания конвергентной телекоммуникационной платформы, направленной на расширение, рост и инвестиции.

Как отметили в Датагруп-Volia, эта историческая сделка является первой значимой инвестицией нового участника рынка и стратегического инвестора со времени полномасштабного вторжения, которая поддерживает развитие и модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры Украины.

Следующим важным этапом для объединенной платформы является подписание документов и предоставление совместного финансового пакета в размере 435 миллионов долларов США, который обеспечивают Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (IFC).

Оба учреждения получили необходимые разрешения от своих советов директоров после объявления этого соглашения на Конференции по восстановлению Украины в г. Берлин в июне 2024 года. Берлин в июне 2024 года. NJJ, Horizon Capital и Михаил Шелемба с нетерпением ожидают долгосрочное партнерство с ЕБРР и IFC, которое позволит начать масштабную инвестиционную программу, включая инвестиции в сети, лицензии, оборудование и расширение фиксированной и мобильной инфраструктуры в Украине.

Лидерство и видение

Михаил Шелемба, нынешний генеральный директор Датагруп, возглавит объединенную платформу Датагруп-Volia-Lifecell. Пьер Данон, Председатель Наблюдательного Совета Датагруп-Volia, также продолжит свою работу в должности Председателя Наблюдательного Совета объединенной структуры.

Объединенная компания будет предоставлять услуги мобильной связи более 10 миллионам украинцев, а ее фиксированная сеть будет охватывать более 4 миллионов домохозяйств по всей стране. Слияние Датагруп-Volia и Lifecell также позволит потребителям воспользоваться предложением тройного пакета услуг, включающего мобильную, фиксированную связь и платное телевидение, предоставляя при этом более высокое качество обслуживания, лучшую цену и способствуя дальнейшей интеграции в европейские стандарты.

Ксавье Ниель, основатель NJJ Holding, прокомментировал: «Я рад объявить о завершении этой знаковой французской инвестиции в телекоммуникационный сектор Украины, которая, по нашему мнению, принесет значительные и ощутимые преимущества для клиентов, рынка и страны в целом. Мы уверены, что наша историческая сделка станет сигналом для других о том, что Украина предлагает привлекательные возможности, и время для инвестиций настало. Мы рады приветствовать генерального директора Михаила Шелембу в нашей команде уважаемых руководителей, которые возглавляют телекоммуникационные проекты NJJ по всему миру. Мы также рады углублению сотрудничества с Horizon Capital как нашим миноритарным партнером в Украине и нашему долгосрочному финансовому партнерству с учреждениями ЕБРР и IFC».

Елена Кошарна, основательница и главный исполнительный директор Horizon Capital, добавила: «Для нас является большой честью и невероятным удовольствием завершить эту историческую сделку вместе с Ксавье Ниелем и его первоклассной командой в NJJ. Мы стремились, и нам удалось привлечь по-настоящему визионерского стратегического инвестора для Украины, который продолжит развивать и расширять успешные платформы Датагруп-Volia и Lifecell. Мы с нетерпением ожидаем продолжения этого захватывающего путешествия в течение многих лет, вместе с NJJ как их партнером в Украине, а также сотрудничества с нашими уважаемыми инвесторами ЕБРР и IFC в этой сделке. Мы поздравляем генерального директора Михаила Шелембу с заслуженным расширением его полномочий, которые еще больше подчеркнут его сильное лидерство и мощные бизнес-навыки. Мы уверены, что это соглашение ознаменует новую эру инвестиций в технологический и инфраструктурный секторы Украины, способствуя устойчивости и росту».

Михаил Шелемба, генеральный директор Датагруп-Volia, добавил: «Закрытие этой сделки открывает путь к слиянию Датагруп-Volia и Lifecell, создавая нового чемпиона в телекоммуникационной индустрии Украины, объединив два выдающихся актива с большим потенциалом синергии. Расширение предложения тройного пакета услуг принесет потребителям очевидные и ощутимые преимущества в стоимости, удобстве и качестве обслуживания. Взаимная интеграция клиентских баз, оптимизация расходов и бизнес-процессов, а также наращивание инвестиций в сеть позволят нам предлагать еще более привлекательные и конкурентоспособные пакеты абонентам, опережая индивидуальные предложения обеих отдельных компаний. Эта возможность стала реальностью только благодаря мужеству храбрых защитников Украины, которые продолжают защищать страну в это решающее время, и более 5 000 талантливых и преданных руководителей и сотрудников Датагруп-Volia и Lifecell, которые продемонстрировали незаурядную стойкость и преданность в предоставлении украинцам высококачественных услуг ежедневно, несмотря на сложные обстоятельства. Я благодарен Horizon Capital за их визионерство, доверие и поддержку, как основного акционера Датагруп-Volia и с нетерпением жду начала этого нового, захватывающего этапа под руководством Ксавье Ниеля и NJJ — несомненно, одного из самых опытных и новаторских телеком инвесторов в мире».

Компания CMS выступила главным юридическим советником в этой сделке, KPMG — налоговый и финансовый консультант консорциума инвесторов. Avellum представляла все стороны как консультант по конкурентному и антимонопольному праву, DWF выступила юридическим советником NJJ. Lazard выступила финансовым консультантом Horizon Capital и Михаила Шелембы.

NJJ Холдинг NJJ Holding — это частная инвестиционная компания Ксавье Ниэля, предпринимателя и главного долгосрочного инвестора в секторе телекоммуникаций по всему миру. Он также является владельцем Iliad, основанной в 1991 году.

Ранее сообщалось, что турецкая компания Turkcell 29 декабря 2023 года подписала договор о передаче 100% долей, а также всех прав и долгов ООО Лайфселл (TM lifecell) — третьего по величине украинского оператора мобильной связи, в частности компании по аутсорсингу контакт-центров ООО Глобал Билги и провайдера услуг по аренде башен ООО Укртауэр французской инвестиционной компании NJJ Capital.

Решение о подписании договора совет директоров принял 20 декабря 2023 года, однако еще 9 мая он решил не раскрывать информацию о возможной сделке. Turkcell уточнял, что номинальная цена акций Лайфселл — 12,71 млрд грн, Глобал Билги — 47,22 млн грн и Укртауэр — 1,96 млрд.

Уполномоченные представители компании NJJ Capital (Париж) и ООО Глобал Билги (Киев) обратились в АМКУ относительно выдачи разрешения компании NJJ Capital на опосредованное приобретение доли в уставном капитале Глобал Билги, которая обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества, а также долей, обеспечивающих превышение 50% голосов в высших органах управления Лайфселл и Укртауэр до 29 декабря 2023 года. Заявления им вернули, поскольку они не соответствовали установленным комитетом требованиям.

Инвесткомпания NJJ, которая принадлежит французскому миллиардеру Ксавье Ньелю, после завершения сделки по покупке фиксированного телекоммуникационного оператора Датагруп-Volia и оператора мобильной связи lifecell объединит их активы в единую компанию, которая будет предлагать клиентам тройной пакет услуг. Шелемба возглавит объединенную платформу Датагруп-Volia-Lifecell. Пьер Данон, нынешний председатель наблюдательного совета Датагруп-Volia, также продолжит свою работу в должности председателя наблюдательного совета объединенной структуры.

23 января 2024 года АМКУ получил повторное обращение о приобретении доли, обеспечивающей контроль в ООО Лайфселл, Глобал Билги и ООО Укртауэр от компании DVL Telecom, которая входит в группу NJJ.

7 марта АМКУ разрешил компании DVL Telecom приобрести контроль над компанией Datagroup Holding Limited (Датагруп-Воля).

В то же время комитет сообщил об обнаружении оснований для запрета на приобретение DVL Telecom контроля над подконтрольной Turkcell группой Лайфселл, а в апреле запросил дополнительную информацию. Turkcell прогнозирует, что сделка с NJJ будет закрыта до конца 2024 года.

ЕБРР и IFC после завершения сделки по покупке французской NJJ украинских активов Turkcell выделят $435 млн на финансирование объединенной компании Датагруп-Воля — lifecell. Соответствующее соглашение было подписано на полях Международной конференции по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference — URC2024) в Берлине.