Украина размещает еврооблигации на $350 млн

Украина размещает еврооблигации на $350 млн со сроком обращения до ноября 2028 года, сообщает Интерфакс.

Доходность ценных бумаг установлена на уровне 9,75% годовых.

Расчет с инвесторами планируется 21 марта 2019 года.

Единственным организатором выпуска выступил международный инвестбанк J.P. Morgan.

Как сообщалось, Украина в октябре прошлого года разместила еврооблигации на $2 млрд: выпуск 5-летних еврооблигаций на $750 млн и 10-летних – на $1,25 млрд. Доходность 5-летнего транша составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75% годовых. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% годовых и около 10% годовых. Организаторами выпуска евробондов Украины выступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Также сообщалось, что Министерство финансов Украины 1 марта 2019 года погасило седьмой купон по облигациям внешнего государственного займа на $444 млн.