Почти $218 млн. ЕБРР определился со своей частью финансирования компании Датагруп-Воля — lifecell

Кредит выделяется для поддержки планов NJJ Holding и Horizon Capital по созданию ведущего оператора фиксированной мобильной связи в Украине путем слияния оператора мобильной связи lifecell Group и оператора фиксированной связи Датагруп-Воля, являющегося клиентом банка, сообщает Интерфакс-Украина.

«Финансирование позволит осуществить капитальные расходы, связанные с обновлением и модернизацией мобильных и фиксированных сетей обоих предприятий, повысить устойчивость сети, качество услуг, покрытие и энергоэффективность», — говорится в описании проекта на сайте ЕБРР.

Уточняется, что новая компания NewCo будет принадлежать инвестиционной холдинговой компании французского миллиардера Ксавье Неля NJJ (85%, работает преимущественно в сфере телекоммуникаций), фонду прямых инвестиций Horizon Capital, специализирующемуся на инвестициях в развивающиеся страны Европы (10%), и генеральному директору, миноритарному акционеру компании Датагруп-Воля Михаилу Шелембе (5%).

В ЕБРР указали, что участие банка обусловлено необходимостью закрыть пробел в доступе к заемному капиталу, учитывая ограниченную доступность коммерческого финансирования в Украине.

Ожидается, что после слияния в новой компании будет около 5 тыс. сотрудников, работающих в офисе и на выезде. Сокращение штатов в компаниях не прогнозируется с учетом высокой конкуренции за квалифицированные кадры в секторе, однако может быть проведена оптимизация.

Ранее сообщалось, что что турецкая компания Turkcell 29 декабря 2023 года подписала договор о передаче 100% долей, а также всех прав и долгов ООО Лайфселл (TM lifecell) — третьего по величине украинского оператора мобильной связи, в частности компании по аутсорсингу контакт-центров ООО Глобал Билги и провайдера услуг по аренде башен ООО Укртауэр французской инвестиционной компании NJJ Capital.

Решение о подписании договора совет директоров принял 20 декабря 2023 года, однако еще 9 мая он решил не раскрывать информацию о возможной сделке. Turkcell уточнял, что номинальная цена акций Лайфселл — 12,71 млрд грн, Глобал Билги — 47,22 млн грн и Укртауэр — 1,96, млрд.

Уполномоченные представители компании NJJ Capital (Париж) и ООО Глобал Билги (Киев) обратились в АМКУ относительно выдачи разрешения компании NJJ Capital на опосредованное приобретение доли в уставном капитале Глобал Билги, обеспечивающей превышение 50% голосов в высшем органе управления общества, а также долей, которые обеспечивают превышение 50% голосов в высших органах управления Лайфселл и Укртауэр до 29 декабря 2023 года. Заявления им вернули, поскольку они не соответствовали установленным комитетом требованиям.

Инвесткомпания NJJ, которая принадлежит французскому миллиардеру Ксавье Ньелю, после завершения сделки по покупке фиксированного телекоммуникационного оператора Датагруп-Volia и оператора мобильной связи lifecell объединит их активы в единую компанию, которая будет предлагать клиентам тройной пакет услуг. Шелемба возглавит объединенную платформу Датагруп-Volia-Lifecell. Пьер Данон, нынешний председатель наблюдательного совета Датагруп-Volia, также продолжит свою работу в должности председателя наблюдательного совета объединенной структуры.

23 января 2024 года АМКУ получил повторное обращение относительно приобретения доли, которая обеспечивает контроль в ООО Лайфселл, Глобал Билги и ООО Укртауэр от компании DVL Telecom, которая входит в группу NJJ.

7 марта АМКУ разрешил компании DVL Telecom приобрести контроль над компанией Datagroup Holding Limited (Датагруп-Воля).

В то же время комитет сообщил о выявлении оснований для запрета на приобретение DVL Telecom контроля над подконтрольной Turkcell группой Лайфселл, а в апреле запросил дополнительную информацию. Turkcell прогнозирует, что сделка с NJJ будет закрыта до конца 2024 года.

ЕБРР и IFC после завершения сделки по покупке французской NJJ украинских активов Turkcell выделят $435 млн на финансирование объединенной компании Датагруп-Воля — lifecell. Соответствующее соглашение было подписано на полях Международной конференции по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference — URC2024) в Берлине.

Turkcell — публичная компания, ее акции торгуются на Стамбульской и Нью-Йоркской фондовых биржах. 54% акций Turkcell принадлежат частным акционерам. Еще 26,2% Turkcell имеет Фонд благосостояния Турецкой Республики (TWF). Остальные 19,8% - собственность люксембургской компании IMTIS Holdings S.à.rl, которой полностью владеет нидерландская LetterOne, одним из основных акционеров является подсанкционный российский олигарх Михаил Фридман вместе с другими российскими олигархами Андреем Косоговым и Петр Авен.