Vodafone Україна хоче залучити від $500 млн за допомогою євробондів

3 лютого 2020, 15:31

Точний обсяг розміщення буде визначений кон’юнктурою ринку.

Компанія Vodafone Україна 11 лютого розмістить дебютний випуск євробондів в доларах об'ємом не менше $ 500 млн. Про це повідомляє агентство Cbonds з посиланням на матеріали організатора.

Відео дня

Відзначається, що точний обсяг розміщення буде залежати від кон’юнктури ринку. Раніше в компанії повідомляли про плани залучити до $500 млн, хоча акціонери Vodafone Україна дали згоду на залучення фінансування в розмірі до $1 млрд. Представники компанії говорили про плани поетапного залучення фінансування.

Йдеться про п’ятирічні папери з правом викупу активу за заздалегідь визначеною ціною (Call-опціону) не раніше ніж через два роки після розміщення.

Прибутковість випускаються Vodafone Україна євробондів не перевищуватиме 6%.

Організаторами розміщення виступають JP Morgan, Raiffeisen Bank International, Dragon Capital і ICBC Standard Bank.

Нагадаємо, що Vodafone Україна провела зустрічі з інвесторами в Лондоні, Нью-Йорку та Бостоні перед дебютним випуском євробондів.

Редактор: Люба Балашова

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Показати ще новини
Радіо НВ
X