Vodafone Україна розмістила п’ятирічні єврооблігації на $500 млн

4 лютого 2020, 15:33

Мобільний оператор Vodafone Україна розмістив п’ятирічні єврооблігації на суму $500 млн.

Про це повідомила інвесткомпанія Dragon Capital, яка виступила спільним лід-менеджером.

«Високий попит з боку інвесторів дозволив зібрати заявки на загальну суму понад $3 млрд і забезпечив можливість для Vodafone Україна залучити фінансування з купоном 6.20%. Випуск в форматі 144A/Reg S маркетували серед міжнародних інвесторів в Європі і США», — йдеться в повідомленні.

Відео дня

В Dragon Capital додали, що кошти від розміщення єврооблігацій будуть спрямовані на рефінансування короткострокового кредиту на суму $464 млн, а також на загальні корпоративні цілі.

Емітентом облігацій виступив VFU Funding PLC, євробонди розміщені терміном на п’ять років з дворічним опціоном. Майданчик лістингу — Euronext Dublin (GEM).

Організаторами розміщення виступили J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Dragon Capital і ICBC Standard.

Пізніше інформацію про розміщення підтвердили також в Vodafone Україна.

Нагадаємо, в листопаді минулого року компанія ТОВ Telco Solutions and Investments (підконтрольна телекомунікаційній компанії ТОВ Bakcell, яка входить в групу компаній NEQSOL Holding) повідомила, що підписала юридично зобов’язуючу угоду з ПАТ МТС про продаж її телекомунікаційного бізнесу в Україні. Угода була закрита в грудні. МТС через свою 100%-ву дочірню компанію Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продав 100%-ву частку в компанії Preludium BV (Нідерланди), єдиному акціонеру ПрАТ ВФ Україна, за $734 млн, включаючи відкладений платіж на суму близько $84 млн.

Vodafone Україна обслуговує 19,7 млн абонентів. Чистий прибуток компанії в 2018 році скоротився на 18,1% в порівнянні з 2017 роком — до 1,8 млрд грн при зростанні доходу на 8% - до 12,9 млрд грн.

У квітні 2019 року ПрАТ ВФ-Україна випустило єврооблігації на суму 90 млн євро з купонним доходом 9,2% річних. Доходи від їх розміщення оператор планував використовувати в основному для придбання ліцензій LTE і частково для будівництва мережі.

Показати ще новини
Радіо НВ
X