Євробонди Укрзалізниці на $300 млн. Dragon Capital розкрив подробиці угоди
Компанія Dragon Capital*, яка разом з JP Morgan виступила співорганізатором і букраннером випуску єврооблігацій Укрзалізниці на суму $300 млн, розкрила подробиці угоди.
Як повідомили в компанії, книга заявок на піку склала понад $600 млн, перевищивши запланований обсяг випуску більш ніж удвічі.
Заявки були отримані від 70 інвесторів, при цьому найбільш активними учасниками серед інвесторів виступили великі фонди з управління активами (94% від загальної кількості), що підтвердило дуже високу якість книги заявок, яка була досягнута під час транзакції.
Хедж-фонди склали 3%, решта 3% припали на банки та інші фінансові інституції.
У географічному розподілі інвесторів домінувала Великобританія (50%) і континентальна Європа (41%).
Ключові параметри транзакції
Dragon Capital — одна з найбільших груп компаній в Україні, що працює у сфері інвестицій і фінансових послуг і надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів.
*Dragon Capital володіє журналом НВ, сайтом NV і Радіо НВ.
