Розплатитися із «зеленими» боргами. Укренерго оголосило про розміщення п’ятирічних євробондів на $825 млн
НЕК Укренерго оголосило про успішне розміщення 5-річних євробондів на суму $825 млн із прибутковістю 6,875%. Про це йдеться у повідомленні НЕК.
«Під час випуску єврооблігацій книгу заявок було перепідписано майже втричі, що свідчить про значну зацікавленість міжнародних інвесторів до перших єврооблігацій компанії», — заявили в Укренерго.
Сума, що дорівнює чистій сумі залучених коштів від трансакції, буде використана для фінансування або рефінансування відповідних «зелених» проєктів.
За словами глави Укренерго Володимира Кудрицького, угода є значним кроком до вирішення дисбалансів на українському ринку електроенергетики відповідно до зобов'язань України перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.
Кредитний рейтинг випуску був прирівняний рейтинговим агентствам Moody's та Fitch до суверенного кредитного рейтингу України. Розрахунки з єврооблігацій очікуються 9 листопада 2021 року.
Організаторами розміщення виступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs та Укрексімбанк. Фінансовими радниками та радниками зі сталого розвитку Укренерго виступили Rothschild&Cie та FinPoint.
Про плани Укренерго розмістити п'ятирічні "зелені" єврооблігації на $825 млн під 6,875% стало відомо 2 листопада. Тоді повідомлялося, що попит на єврооблігації компанії становив близько $2,1 млрд.
Укренерго здійснює експлуатацію магістральних та міждержавних ліній електропередач, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни.
