Найбільший виробник курятини в Україні розмістив єврооблігації на півмільярда доларів

Про це повідомила холдингова компанія агрохолдингу MHP SE на веб-сайті Лондонської фондової біржі (LSE), передає Інтеркфакс-Україна.

Також в MHP SE відзначили, що акцептовані всі подані на початковому етапі викупу заявки на суму $409,7млн з $495,6 млн єврооблігацій в зверненні.

На цьому етапі компанія також пропонувала викуповувати єврооблігації-2020 по $1,095 тис. за $1 тис. за номінал (не рахуючи накопичених відсотків).

Після 21 березня (кінцевий термін початкового етапу - ред.) за $1 тис. номінальної вартості єврооблігацій буде виплачуватися $1,065 тис.

Остаточний термін прийому заявок - 6 квітня 2018 року.

Також наголошується, що спільними менеджерами угоди виступають британські підрозділи JP Morgan, ING Bank і UBS.

Крім єврооблігацій-2020 року, в обігу перебувають євробонди на $500 млн з терміном обігу до 2024 року і ставкою купона 7,75% річних.

У компанії нагадує, що виручені кошти будуть спрямовані, в тому числі, на фінансування викупу всіх або частини євробондів-2020.

Миронівський хлібопродукт (МХП) - найбільший виробник курятини в Україні. За оцінками самої компанії, вона займає 55% українського ринку курятини. Агрохолдинг також займається виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки. На українському ринку МХП представлений брендами Наша Ряба, Легко, Бащинский і ін.

Чистий прибуток МХП в 2016 році склала $69 млн проти чистого збитку в $113 млн в 2015 році. Виручка зросла на 7% - до $1,1 млрд.

Раніше стало відомо, що МХП під час початкового етапу прийому заявок на достроковий викуп єврооблігацій з терміном обігу до 2020 року отримав пропозиції на $409,7 млн.

23 березня МХП оголосив розміщення восьмирічних єврооблігацій на $550 млн із прибутковістю 6,9% річних.