Орієнтир дохідності доларових єврооблігацій Нафтогазу становить 9−9,25% - ЗМІ

19 жовтня 2020, 12:21

Нафтогаз планує в понеділок розмістити новий випуск єврооблігацій з терміном погашення в лютому 2027 року. Орієнтир дохідності становить 9−9,25%.

Про це пише Інтерфакс з посиланням на джерело в банківських колах.

Книга заявок відкрита. Єдиним організатором розміщення виступає Citigroup Global Markets Limited.

Паралельно компанія запропонувала викуп за ціною 102,875% від номіналу власникам євробондів в доларах з погашенням у 2022 році і за ціною 98,25% від номіналу власникам бондів в євро з погашенням в 2024 році. Максимальний обсяг викупу по обох випусках — $335 млн.

Відео дня

Ранній дедлайн для пред’явлення паперів до викупу закінчується 27 жовтня. Пропозиція діє до 10 листопада. Зараз в обігу перебувають папери доларового випуску на $335 млн і випуску в євро на 600 млн євро. Пріоритет в прийнятті заявок на викуп — у доларових євробондів.

Компанія викуповує єврооблігації, щоб продовжити термін погашення свого боргу.

У Міністерстві фінансів прогнозують чисті збитки Нафтогазу в 2020—2023 роках в розмірі 21,74 млрд грн, але в компанії запевняють, що планують отримувати прибуток в період з 2021 по 2024 рік, незважаючи на прогнози Мінфіну.

У першому півріччі 2020 року консолідований чистий збиток групи Нафтогаз склав 11,5 млрд грн порівняно з 17,6 млрд грн чистого прибутку за аналогічний період минулого року.

Показати ще новини
Радіо НВ
X