Друга спроба. Нафтогазу дозволили найняти фінансового радника, щоб реструктуризувати дефолтні євробонди

10 листопада 2022, 10:44
Прес-зал у НАК Нафтогаз України (Фото:Артем Ільїн / НВ)

Прес-зал у НАК Нафтогаз України (Фото:Артем Ільїн / НВ)

Кабінет міністрів погодив укладання Нафтогазом України договору з компанією Lazard Frères SAS на надання послуг фінансового радника для проведення реструктуризації зобов’язань щодо єврооблігацій.

Відповідне розпорядження № 1003-р Кабміну від 8 листопада опубліковано на Урядовому порталі.

«Узгодити (…) укладення договору між НАК Нафтогаз України та компанією Lazard Frères SAS щодо надання послуг фінансового радника у зв’язку з реструктуризацією виконання зобов’язань щодо єврооблігацій з погашенням у 2022 (Транш В) та 2026 роках, емітованим Кондор Файненс пі.ел.сі. (Кондор Finanсе рlс)», — сказано в документі.

Відео дня

Нафтогаз України протягом двох тижнів має надати уряду основні умови змін до кредитних договорів від 17 липня 2019 року та від 6 листопада 2019 року, розроблених на виконання угоди з реструктризації.

Як повідомлялося, власники випуску євробондів-2024 Нафтогазу України наприкінці серпня схвалили повторну пропозицію про відстрочку виплат за ними. Кворум з випуску-2024 становив 56,61% від загальної кількості учасників, пропозицію НАК щодо відстрочки було підтримано 77,24% голосів, багато в чому завдяки наявності серед власників ЄБРР.

Тепер компанія може сплатити тіло боргу 600 млн євро не у 2024 році, а у 2026 році, а відсотки по ньому почне платити у 2024-му. Сума відсотків, відстрочена протягом 2022−2024 років, становитиме 90 млн євро (45 млн євро на рік, які мають сплачуватись у липні кожного року).

За випуском-2026 кворум становив 54,24%, але на підтримку пропозиції було віддано лише 43,13% голосів, а за випуском-2022 при кворумі понад 2/3 за відстрочку було подано лише близько 22% голосів.

Нафтогаз аргументував пропозицію про відстрочку виплат необхідністю за рішенням уряду накопичити додаткові запаси природного газу на майбутній опалювальний сезон, на що потрібно близько $8 млрд.

Усі три випуски єврооблігацій Нафтогазу були розміщені у 2019 році: у липні - трирічні на $335 млн під 7,375% та п’ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п’яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді - семирічні на $500 млн з доходністю 7,625%. Термін погашення єврооблігацій-2022 та виплат відсотків за ними та єврооблігацій-2024 настав 19 липня.

Показати ще новини
Радіо NV
X