Нафтогаз попросив власників євробондів про відстрочку

12 липня, 17:14
Голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко (Фото:НВ)

Голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко (Фото:НВ)

Нафтогаз України просить власників євробондів відстрочити виплати за ними на два роки.

НАК Нафтогаз України звернувся до власників своїх єврооблігацій на суму майже $1,5 млрд через емітента Kondor Finance з пропозицією відстрочити виплати купонів за ними на два роки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відео дня

У тому числі компанія просить відкласти на такий же термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн через повномасштабне військове вторгнення РФ, що триває, і його вплив на енергетичну безпеку України.

«Цілком можливо, що позичальник не зможе дотримуватись поточних положень відповідних кредитних угод (…), поки триває вторгнення. Тому позичальник вважає за необхідне та розумне зняти обмеження, які можуть поставити під загрозу його пріоритети та цілі, на додаток до зняття з позичальника адміністративного тягаря у цих виняткових обставинах», — аргументує компанія необхідність скасування ковенант.

На даний час на ринку звертаються три випуски єврооблігацій Нафтогазу, всі вони були розміщені у 2019 році.

Так, у липні були розміщені трирічні бонди на $335 млн під 7,375% і п’ятирічні банди на 600 млн євро під 7,125% (п’яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді — 7-річні бонди на $500 млн із прибутковістю 7,625%. Дата погашення випуску на $335 млн — 18 липня 2022 року.

НАК пропонує виплатити всі купони з єврооблігацій-2022 та 2024 року 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022. А купони з єврооблігацій-2026 Нафтогаз хотів би виплатити 8 листопада 2024 року.

Пропозиція включає також відмову від будь-яких випадків дефолту, що відбуваються внаслідок такої відстрочки платежу, та від дотримання певних ковенантів протягом дворічного періоду (з 19 липня 2022 року по 19 липня 2024 року щодо єврооблігацій-2022 та 2024 та до 8 листопада 2024 року щодо єврооблігацій-2026).

У компанії наголосили, що вторгнення РФ в Україну призвело до значного економічного та ділового спаду в країні. Також нездатність багатьох клієнтів Нафтогазу платити за спожитий газ призвела до збільшення заборгованості на балансі компанії та негативно вплинула на її ліквідність.

Нафтогаз не планує платити якусь премію утримувачам його облігацій за відстрочення виплат. Термін голосування за пропозиціями спливає вдень 21 липня, а збори та оголошення результатів призначено на 26 липня.

Редактор: Люба Балашова
Показати ще новини
Радіо НВ
X