Нафтогаз хоче викупити до $335 млн наявних євробондів коштом нових
НАК Нафтогаз України запропонував викупити всі свої єврооблігації з погашенням у 2022 році на суму до $335 млн коштом нового випуску єврооблігацій.
У разі відсутності достатньої пропозиції з боку власників бондів-2020 компанія пропонує викупити ще і єврооблігації з погашенням у 2024 році, зберігаючи загальну суму викупу на рівні $335 млн.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення Kondor Finance Plc, через яку випускалися євробонди, на Ірландській фондовій біржі в середу.
«Нафтогаз виступив з офертами і відповідним випуском нових облігацій, щоб продовжити термін погашення свого боргу. Нафтогаз розраховує фінансувати оферти коштом чистого виторгу від випуску нових облігацій», — зазначено в повідомленні.
У Нафтогазі нагадали, що в обігу знаходяться його єврооблігації-2022 номінальним обсягом $335 млн з купоном 7,375% і єврооблігації-2024 номінальним обсягом 600 млн євро з купоном 7,125%.
Відповідно до опублікованих умов, єврооблігації-2022 викуповуються за ціною 102,875% від номіналу, єврооблігації-2024 — по 98,25% від номіналу.
Ранній термін прийому заявок — до 27 жовтня включно. Рання очікувана дата розрахунків — 29 жовтня, фінальна — 13 листопада.
Ділер-менеджером оферти виступає Citigroup Global Markets Limited.
Нагадаємо, що в Міністерстві фінансів спрогнозували чисті збитки Нафтогазу на чотири роки вперед в розмірі 21,74 млрд грн, але в компанії запевняють, що планують отримувати прибуток в період з 2021 по 2024 рік попри прогнози Мінфіну.
