На яких умовах компанія Пінчука домовилася з кредиторами

28 серпня 2019, 19:38

Компания Интерпайп Виктора Пинчука договорилась с кредиторами о реструктуризации облигаций на $200 млн

Промислова компанія «Інтерпайп» (Дніпро), яка належить українському бізнесменові Віктору Пінчуку, домовилася з власниками своїх єврооблігацій про реструктуризацію. Про це повідомляє інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна»

Відео дня

За даними агентства, «Інтерпайп» отримав згоду більшості власників єврооблігацій на $200 млн з погашенням в 2017 році на їх реструктуризацію. Компанія випустить нові єврооблігації на $82,1 млн із погашенням в кінці 2024 року. Також будуть застосовані інструменти відновлення вартості, виплати по яких прив’язані до EBITDA і грошового потоку «Інтерпайпу» в найближчі 10 років.

«Згода на пропозиції, викладені в меморандумі про досягнення згоди (від 14 серпня 2019 року — ред.), була отримана від необхідної частки власників облігацій», — повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на оголошення компанії. Рішення про реструктуризацію вступає в силу з 28 серпня 2019 року.

У прес-службі «Інтерпайп» на запит НВ Бізнес відповіли, що компанія поки не коментує цю інформацію.

За даними «Інтерфаксу», термін погашення нових облігацій — 31 грудня 2024 року, ставка збережена без змін — 10,25% річних. Передбачається, що за кожні $1000. основної суми існуючих облігацій їх власник отримає паперу вартістю $410,53. В результаті загальна сума випущених нових облігацій складе $82 млн 105 тис. 347,92 на дату набрання чинності угоди про реструктуризацію.

Відсотки за новими облігаціями будуть виплачуватися рівними частками кожні півроку. При цьому компанія зобов’язується в термін до 31 грудня 2023 рік буде на викуп нові облігації на суму $150 млн плюс нараховані та несплачені відсотки.

«Реалізація самої реструктуризації залишається предметом додаткових умов і емітент розраховує в майбутньому зробити додаткові заяви щодо реалізації реструктуризації», — резюмується в оголошенні компанії.

Раніше в меморандумі «Інтерпайп» пояснював, що на фінансові показники групи істотний вплив зробили несприятливі ринкові зміни, викликані зниженням цін на нафту та інші товари, а також геополітичні події в регіоні в останні роки. У період з 2012 по 2016 рр. виручка і EBITDA групи скоротилися на 71% і 85% відповідно, що призвело до зниження здатності компанії погашати борг. У 2013 році група не виконала деякі фінансові зобов’язання і пропустила заплановані виплати основного боргу в розмірі $106 млн. Це призвело до перехресних дефолтів по позиках групи і початку процесу фінансової реструктуризації.

poster
Дайджест головних новин
Безкоштовна email-розсилка лише відбірних матеріалів від редакторів НВ
Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю

З тих пір дохід і EBITDA відновилися, збільшившись в 2017 році в порівнянні з 2016 роком на 59% і 158% відповідно.

У 2018 році загальний виторг групи зріс на 33,3% - до $ 1 млрд 74,2 млн, EBITDA — на 31,8%, до $ 157,6 млн, а чистий збиток скоротився на 28,5% - до $ 48 млн.

У документах групи вказується, що новою холдинговою компанією «Інтерпайпу» замість Interpipe Limited стане Interpipe Holdings Plc.

Раніше Interpipe Holdings Limited провела через ПАТ «Інтерпайп НТЗ» рішення про можливість випуску облігацій на номінальну суму до $430 млн з процентною ставкою до 10,25% річних і терміном погашення $150 млн до 31 грудня 2023 року, а решти суми — до 31 грудня 2024 року. Таке рішення прийняли позачергові загальні збори акціонерів 23 серпня 2019 року. При цьому акціонери дали згоду на поруку «Інтерпайп НТЗ» за договором між Interpipe Holdings Limited як емітентом облігацій та трастової компанією Madison Pacific Trust Limited в якості довірчого управителя облігаціями.

На зборах також затверджений ліміт надання товариством порук в $ 1,75 млрд, серед яких за кредитним договором Interpipe Holdings Limited з ING Bank NV і іншими банківськими установами в якості кредиторів на суму кредиту до $100 млн. Також дано згоду на договір застави майна і коштів підприємства з Madison Pacific.

«Інтерпайп» входить в десятку найбільших в світі виробників безшовних труб, є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс в світі.

У структурі компанії - п’ять промислових активів: «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)», «Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)», «Інтерпайп Ніко-Тьюб», «Дніпропетровський Втормет» і електросталеплавильний комплекс «Дніпросталь» під брендом «Інтерпайп Сталь».

Редактор: Артем Ільїн
Показати ще новини
Радіо НВ
X