Метінвест розмістив євробонди на $1,4 млрд
Гірничо-металургійна група Метінвест розмістила два випуски євробондів - з терміном обігу до 23 квітня 2023 року на суму $825 млн і з терміном обігу до 23 квітня 2026 року на $525 млн.
Про це свідчить інформація в системі Bloomberg, передає Інтерфакс-Україна.
П'ятирічні цінні папери були розміщені за ціною 98,986% номіналу. З урахуванням передбаченої ставки купона на рівні 7,75%, прибутковість при розміщенні склала 8% річних.
Восьмирічні єврооблігації розміщені за ціною 98,583% номіналу. З урахуванням ставки купона на рівні 8,5%, прибутковість при розміщенні склала 8,75% річних.
Відзначимо, що 19 березня Метінвест запропонував утримувачам єврооблігацій з терміном обігу до 31 грудня 2021 року достроково викупити цінні папери. У Метінвесті також заявили про готовність викупити свої облігації на $1 млрд.
Метінвест є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції зі сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю.
Основними акціонерами Метінвесту є група СКМ Ріната Ахметова (71,24%) і Смарт-холдинг Вадима Новинського (23,76%), які спільно керують компанією. Метінвест Холдинг - керуюча компанія групи Метінвест.
Нагадаємо, що Метінвест в кінці травня 2016 року погодив з комітетом кредиторів реструктуризацію єврооблігацій і PXF-фінансування.
У кінці березня 2017 року група випустила єдиний новий випуск єврооблігацій на суму $1,2 млрд і оформила нову кредитну лінію по PXF-фінансуванню на суму $1,1 млрд.
