Метінвест Ахметова залучив $350 млн за підсумками викупу власних єврооблігацій

21 жовтня 2019, 11:53

Метінвест вперше зміг залучити 10-річне фінансування в доларах і вперше випустив облігації, номіновані в євро

Група компаній Метінвест бізнесмена Ріната Ахметова завершила угоду щодо продовження термінів погашення своїх єврооблігацій, повідомили у групі.

«Дебютний випуск групи у двох валютах, що складається з траншей, номінованих у доларах США і євро, продовжив на 6,5 років термін погашення облігацій обсягом $944,5 млн з погашенням у 2023 році на суму $440 млн, у той час як чисті надходження від угоди склали близько $350 млн», — сказано в повідомленні.

Відео дня

Група Метінвест одночасно провела дві взаємопов'язані транзакції:

 — тендер для власників єврооблігацій випуску обсягом $944,5 млн і строком погашення в 2023 році по викупу облігацій на загальну суму до $440 млн;

 — новий випуск єврооблігацій, номінованих у двох валютах, включаючи 10-річний транш на суму $500 млн зі ставкою 7,75% річних і продовжений 5-річний транш на суму 300 млн євро зі ставкою 5,625% річних.

У Метінвесті зазначили, що ставка прибутковості по траншу в доларах є найнижчою в історії групи, а термін погашення — найбільш тривалим. Дебютний транш у євро був випущений з найнижчим рівнем прибутковості, будь-коли досягнутим українськими емітентами (включаючи суверена), що допомогло Метінвесту диверсифікувати валютну структуру свого боргового портфеля, значно розширити базу інвесторів і поліпшити її якісний склад.

«Незважаючи на складні ринкові умови, Метінвест зміг залучити 10-річне фінансування у доларах США. До недавнього часу в Україні таке фінансування було доступно тільки для суверена… Ще один важливий прорив для нас полягав у дебютному випуску паперів, номінованих у євро, що розширило базу інвесторів Метінвесту. Обслуговування купона цього траншу захеджоване виручкою групи в євро», — заявив Олександр Любарев, директор департаменту з управління фінансами групи Метінвест.

Розподіл інвесторів у транші, номінованому в доларах США, по регіонах було наступним: США — 55%, Європа — 22%, Великобританія — 21% і СНД — 2%. Розподіл інвесторів у транші, номінованому в євро: Великобританія — 39%, Європа — 29%, США — 23% і Азія — 9%.

Після тендера з викупу облігацій з терміном погашення в 2023 році, загальна номінальна сума, що залишилися в обігу облігацій цього випуску, становить $504,5 млн.

Спільними організаторами нового випуску і дилер-менеджерами тендера виступили Deutsche Bank, Natixis і UniCredit.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2019 року Fitch і S&P підвищили рейтинги Метінвеста.

За підсумками 2018 року група Метінвест збільшила чистий прибуток на 93% до $1,19 млрд, виторг — на 33%, до $11,88 млрд.

Основними акціонерами групи Метінвест є SCM Рината Ахметова (71,24%) і група Смарт-холдинг Вадима Новинського (23,76%).

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Показати ще новини
Радіо НВ
X