На $300 млн. Холдинг Інтерпайп Віктора Пінчука розміщує нові євробонди
Компанія Інтерпайп українського бізнесмена Віктора Пінчука визначила Goldman Sachs International і JP Morgan як спільних лід-менеджерів із розміщення нових євробондів на $300 млн.
Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела в банківських колах.
Згідно з ними Interpipe Holdings Plc, що отримав від S&P і Fitch рейтинг B (прогноз — стабільний), призначив Goldman Sachs International і JP Morgan спільними лід-менеджерами і букранерами, які організовують серію дзвінків інвесторам, починаючи з 26 квітня 2021 року.
Уточнюється, що відповідно до ринкових умов, піде пропозиція старших незабезпечених гарантованих облігацій Reg S/144A з очікуваним обсягом у $300 млн і строком погашення 5NC2 (5-річні єврооблігації з колл-опціоном через два роки). Застосовується стабілізація FCA/ICMA.
Передбачається, що холдингова компанія Інтерпайпу Interpipe Holdings Plc випустить і розмістить на міжнародних ринках капіталу облігації на загальну основну суму, що не перевищує $300 млн із процентною ставкою, що не перевищує 8% річних, і терміном погашення не більше п’яти років.
Раніше повідомлялося, що Інтерпайп наприкінці січня 2021 року достроково і повністю викупив євробонди зі строком погашення у 2024 році на загальну суму $309 млн, виконавши свої зобов’язання, взяті при проведенні реструктуризації заборгованості у жовтні 2019 року.
У жовтні 2019 року Інтерпайп оголосив про реструктуризацію своєї заборгованості, яка була оформлена новим випуском єврооблігацій-2024 і банківськіх кредитів на загальну суму $400 млн.
Інтерпайп — українська промислова компанія, виробник безшовних труб і залізничних коліс. Продукція компанії постачається до понад 80 країн світу. У структурі компанії п’ять промислових активів: Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод, Інтерпайп Новомосковський трубний завод, Інтерпайп Ніко-Тьюб, Дніпропетровський Втормет і електросталеплавильний комплекс Дніпросталь.
Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї. Рейтинг мільярдерів Forbes оцінює статки Пінчука у $2,5 млрд.
