На суму до $32,5 млн. ДТЕК Енерго запропонував викупити єврооблігації

19 жовтня, 14:41
ДТЕК Енерго хоче викупити єврооблігації на суму до $32,5 млн (Фото:ДТЕК/Facebook)

ДТЕК Енерго хоче викупити єврооблігації на суму до $32,5 млн (Фото:ДТЕК/Facebook)

ДТЕК Енерго оголосило тендер щодо викупу її єврооблігацій з погашенням у 2027 році на загальну суму до $35,507 млн.

Заявки на викуп від власників єврооблігацій приймаються терміном до 27 жовтня за ціною від 20% номіналу. Ціну буде визначено відповідно до немодифікованого голландського аукціону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відео дня

ДТЕК Енерго пояснює, що на 30 червня цього року у нього залишалося $49,401 млн вільних коштів, як це обумовлено в умовах випуску облігацій, з яких він направив $16,894 млн на початку жовтня на обов’язковий викуп облігацій, випущених з початку цього року в рамках капіталізації відсотків.

Загалом в обігу перебувають єврооблігації на $1,6 млрд. Оголошення підсумків викупу очікується 3 листопада.

Нагадаємо, у травні 2021 року ДТЕК Енерго завершив процес реструктуризації кредитного портфеля, що передбачає конвертацію випуску єврооблігацій та основної суми банківського боргу на суму понад $2 млрд у нові єврооблігації. Згідно з умовами реструктуризації, частину заборгованості з єврооблігацій компанії було конвертовано в єврооблігації ДТЕК Нафтогаз у сумі $425 млн зі ставкою 6,75% річних і терміном обігу до 31 грудня 2026 року.

Решту заборгованості було конвертовано в нові єврооблігації ДТЕК Енерго на загальну суму $1,645 млн зі ставкою 7% та терміном погашення 31 грудня 2027 року. У 2021 році ДТЕК Енерго у грошовій формі виплачував купон за процентною ставкою 1,5% річних, решту купона у розмірі 3,5% річних було капіталізовано та додано до основної суми боргу. Запропоновані виплати на 2021 рік відповідають кризовій ситуації в українській енергетиці, наголошувала компанія.

В умовах випуску також був cash sweep (механізм спрямування вільних коштів на погашення боргу) понад $50 млн, збільшений нагляд з боку кредиторів у вигляді представника в наглядовій раді та заборони на придбання без схвалення кредиторів, а також обмеження на подальшу емісію акцій. Крім цього, додатковий борг на розвиток майбутніх бізнес-напрямків, включно з новими генерувальними потужностями обмежений $100 млн.

Після початку війни ДТЕК Енерго запросив у власників його єврооблігацій згоди на виплату найближчих двох купонів за перший і другий квартали цього року за ставкою 3,5% річних, з капіталізацією 4%, що залишилися, за ставкою 8,5% річних і виплати їх пізніше. Однак отримавши згоду, за наявною інформацією, компанія все ж таки виплатила відсотки грошима.

Редактор: Марія Ївженко
Показати ще новини
Радіо НВ
X