ДТЕК Енерго Ахметова оголосив про завершення реструктуризації боргу на суму понад $2 млрд

18 травня 2021, 09:23

Компанія ДТЕК Енерго завершила процес реструктуризації кредитного портфеля, що передбачає конвертацію поточного випуску єврооблігацій і основної суми банківського боргу на суму понад $2 млрд в нові єврооблігації.

Про це компанія повідомила в пресрелізі.

Угода з кредиторами, затверджена Високим судом Англії та Уельсу, вступила в силу 17 травня. У ДТЕК Енерго зазначили, що сторони «знайшли взаємовигідне рішення».

Відео дня

«Згідно з умовами реструктуризації, частина поточної заборгованості за єврооблігаціями ДТЕК Енерго буде конвертована в єврооблігації ДТЕК Нафтогаз у сумі $425 млн зі ставкою 6,75% річних і терміном обігу до 31 грудня 2026 року. Решта заборгованості (основна частина банківського боргу і поточний випуск єврооблігацій за вирахуванням суми випуску єврооблігацій ДТЕК Нафтогаз) буде конвертована в нові єврооблігації на суму $1,65 млрд ДТЕК Енерго зі ставкою 7% річних і терміном погашення звернення до 31 грудня 2027 року», — повідомили в компанії.

Гендиректор ДТЕК Максим Тимченко зазначив, що компанія завершила реструктуризацію, «незважаючи на втрату активів на Донбасі, системну кризу на ринку електроенергії України і економічний спад, спричинений пандемією коронавірусу».

У 2021 році ДТЕК Енерго в грошовій формі буде виплачувати купон зі процентною ставкою 1,5% річних. Інша частина купону в розмірі 3,5% річних буде капіталізована і додана до основної суми боргу.

«Запропоновані виплати на 2021 рік відповідають кризовій ситуації в українській енергетиці», — йдеться в повідомленні.

Холдинг ДТЕК був створений в 2005 році для управління енергетичними активами групи System Capital Management олігарха Ріната Ахметова. ДТЕК Енерго — операційна компанія, що відповідає за видобуток вугілля і генерацію електроенергії. Компанія завершила 2020 рік з чистим збитком 19,13 млрд грн при виручці 47,24 млрд грн.

У березні минулого року ДТЕК Енерго оголосила, що припиняє виплати за єврооблігаціями і банківським боргом і розробляє пропозицію щодо реструктуризації боргу. Після цього міжнародне агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту ДТЕК Енерго з рівня С до рівня RD (обмежений дефолт).

Показати ще новини
Радіо НВ
X