Співорганізаторами розміщення євробондів Укравтодору стали Dragon Capital і JP Morgan

18 червня 2021, 16:54

Dragon Capital і JP Morgan виступили співорганізаторами розміщення єврооблігацій Укравтодору $700 млн з погашенням в 2028 році.

Інвестиційна компанія Dragon Capital (Володіє журналом НВ, сайтом NV і Радіо НВ) JP Morgan виступили співорганізаторами і спільними букранерами при розміщенні єврооблігацій Укравтодору. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Відео дня

Книга заявок досягла піку в приблизно $ 2.4 млрд при кількості поданих заявок від більш ніж 140 інвесторів. Більшу частину інвесторів склали великі фонди з управління активами (77%) і хедж фонди (17%). Решта заявки надійшли від банків, брокерів та інших фінансових інституцій.

У географічному розподілі більшість інвесторів представляли Британію (41%), США (28%) і континентальну Європу (28%).

Відзначається, що Укравтодор зміг досягти рекордно низької ставки купона серед усіх випусків українських суверенних і квазі-суверенних єврооблігацій, деномінованих в доларах США.

«При цьому була досягнута набагато нижча премія до суверенної кривої в порівнянні з попередніми випусками з суверенними гарантіями з України (45−50 базисних пункту) «, — йдеться в повідомленні Dragon Capital.

Нагадаємо, що увечері 17 червня колишній глава Укравтодору і діючий міністр інвраструктури України оголосив про розміщенні Укравтодором єврооблігацій на суму $ 700 млн під ставку 6,25% з погашенням в 2028 році.

Редактор: Люба Балашова
Показати ще новини
Радіо НВ
X