Пінчук повернувся на ринок капіталу. Інтерпайп розмістив євробонди на $300 млн

14 травня 2021, 11:33

Компанія Інтерпайп бізнесмена Віктора Пінчука оголосила про успішне завершення розміщення нових єврооблігацій на суму $300 млн з терміном погашення в 2026 році.

Лістинг євробондів здійснюється на Люксембурзькій фондовій біржі, починаючи з 13 травня 2021 року, повідомили в компанії.

Ставка купона за єврооблігаціями склала 8,375% річних. Заявки надійшли від близько 50 інвесторів, включаючи міжнародну фінансову установу.

Відео дня

«База інвесторів нового випуску складається переважно з компаній з управління активами, на яких припадає 53% від загальної кількості заявок на розміщення», — повідомили в Інтерпайпі.

При цьому уточнюється, що інвестори з США, Великобританії і континентальної Європи придбали більшу частину нового випуску єврооблігацій з частками 43%, 26% і 26%, відповідно. Частка інвесторів з Азії і регіону Близький Схід і Північна Африка становить 5%.

Банками-організаторами розміщення виступили Goldman Sachs International і JP Morgan.

«За останні роки ми провели вражаючу трансформацію бізнесу і досягли фінансової стабільності. І тепер Інтерпайп успішно повернувся на публічні ринки позикового капіталу, досягнувши довгострокової стійкої структури капіталу, яка відкриває широкі можливості для подальшого розвитку і зростання бізнесу», — констатував гендиректор Інтерпайпу Фаді Храйбе.

Рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло єврооблігаціям Інтерпайпу остаточний пріоритетний незабезпечений рейтинг B із рейтингом зворотності активів RR4.

Інтерпайп — українська промислова компанія, виробник безшовних труб і залізничних коліс. Продукція компанії постачається у понад 80 країн світу. У структурі компанії - п’ять промислових активів.

Кінцевим власником Інтерпайп є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Показати ще новини
Радіо НВ
X