Україна дорозмістила єврооблігації на $500 млн під 6,3% - Мінфін
Україна сьогодні здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на суму $500 млн.
Цей додатковий випуск збільшив загальну суму в обігу єврооблігацій з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням 21 травня 2029 року, загальна непогашена сума яких становила $1,25 млрд.
Довипуск відбувся з дохідністю 6,3% та ціною пропозиції при додатковому розміщенні 103.493%.
«Фінальна книга заявок розміром 1,7 мільярдів доларів США дозволила досягти звуження спредів дохідності на 32,5 базисні пункти порівняно з початковим орієнтиром дохідності та на 57,5 базисних пунктів порівняно з дохідністю при первинному розміщенні облігацій розміром 1,25 мільярдів доларів США в квітні цього року», — розповіли в Мінфіні.
Спільними лід-менеджерами транзакції виступили BNP Paribas та Goldman Sachs International. Розрахунки за довипуском мають відбутися 27 липня 2021 року.
«Успіх цієї угоди з дорозміщення єврооблігацій, здійсненої протягом одного дня, свідчить про постійну міцну підтримку України з боку міжнародного інвестиційного співтовариства. Сприятливі ринкові умови дозволили нам поступово виконувати план запозичень на цей рік перед тим, як на ринку розпочнеться зменшення ділової активності під час сезону відпусток», — прокоментував Сергій Марченко, міністр фінансів України.
Україна розмістила єврооблігації з погашенням в 2029 році в квітні цього року. Обсяг основного випуску становить $1,25 млрд.
