Укрзалізниця розмістила п’ятирічні євробонди на $500 млн під 8,25%
Укрзалізниця розмістила п’ятирічні євробонди на $500 млн із дохідністю 8,25%, повідомив в Facebook глава правління компанії Євген Кравцов.
«Процентна ставка значно нижче очікуваного рівня — 8,25% річних. А це більш ніж на 1,5% нижче за купон існуючого випуску (який був ще у 2013 році). Як і планували, залучення на довгостроковий термін — до 2024 року. Цим зменшили платіжне навантаження на Укрзалізницю на найближчі роки, що дозволить компанії успішно розвиватись найближчим часом», — зазначив він.
Кравцов додав, що попит в п’ять разів перевищив пропозицію компанії і досяг $2,5 млрд. За його словами, більш ніж 175 інвесторів з Великобританії, континентальної Європи, США та Азії представили свої пропозиції щодо покупки цінних паперів.
«Також відзначу важливий факт: купон за бондами є найнижчим з 2011 року серед квазісуверенних позичальників з України», — підкреслив Кравцов.
Агентство Інтерфакс-Україна пише, що організаторами розміщення виступили JP Morgan і інвесткомпанія Dragon Capital. Road show випуску проходило з 26 червня в Великобританії і континентальній Європі.
Нагадаємо, в травні 2013 року Укрзалізниця розмістила дебютний випуск єврооблігацій на $500 млн з терміном обігу п’ять років через спеціально створену компанію Shortline. У 2014 році євробонди Укрзалізниці були включені в периметр реструктуризації зовнішнього суверенного і гарантованого державою боргу.
У березні 2016 року Укрзалізниця реструктурувала євробонди, продовживши термін погашення до 15 вересня 2021 року і підвищивши процентну ставку з 9,5% до 9,875% річних. Також був змінений графік погашення основної суми позики. У березні 2019 року компанія погасила першу частину єврооблігацій на $150 млн і виплатила купонний дохід по них, отримавши кошти на ці цілі в Ощадбанку і Держагентстві інфраструктурних проектів України.
