Укрексімбанк розмістить облігації під вдвічі вищу ставку, ніж Україна - ЗМІ
Розрахунковий курс в рамках розміщення зафіксований на рівні 27 грн/$
Орієнтир прибутковості 3-річних гривневих єврооблігацій державного Укрексімбанку становить 16-16,5% річних.
Про це повідомило джерело у банківських колах, передає Інтерфакс-Україна.
За даними співрозмовника, розрахунковий курс під час розміщення зафіксований на рівні 27 грн/$.
Відзначається, що роад-шоу випуску проходило у ряді європейських країн з 20 лютого 2018 року. Обсяг випуску у даний час ще не визначений. Закриття книги заявок очікується у вівторок, 27 лютого.
Лід-менеджерами виступають Citigroup Global Markets Limited і JP Morgan Securities plc (обидва - Велика Британія).
Додамо, що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло очікуваному випуску гривневих єврооблігацій Укрексімбанку довгостроковий попередній рейтинг В- (спекулятивний) і рейтинг відновлення активів RR4 (Середні перспективи повернення інвестіцій при дефолті 31-50%).
Раніше повідомлялося, що Україна у вереснs розмістила єврооблігації на $ 3 млрд під 7,375% річних з 15-річним терміном погашення.
Нагадаємо, Укрексімбанк у середині лютого 2018 року оприлюднив серед інвесторів попередній проспект емісії гривневих єврооблігацій.
У документі говориться, що цінні папери випускаються у формі кредитних нот (loan participation notes, LPN). Їх безпосереднім емітентом виступить спеціально створена компанія (SPV) Укрексімбанку - Biz Finance PLC (Великобританія).
LPN будуть випускатися у гривні, в той же час виплати процентного доходу та погашення будуть здійснюватися у доларах за чинним на момент платежу курсом Національного банку України (НБУ).
Передбачається, що ноти будуть емітовані за правилом Reg S (для неамериканських інвесторів - ред) з терміном обігу до п'яти років.
Нагадаємо, що у 2011 році, Укрексімбанк уже випускав подібні цінні папери, на суму еквівалентну $300 млн. Кредитні ноти були погашені у лютому 2014 року, в відповідно до встановленого терміну обігу. Ставка купона з цінних паперів була встановлена на рівні 11% річних.
В даний час в обігу знаходяться реструктуризовані в 2015 році три випуски кредитних нот Укрексімбанку з термінами погашення в 2022, 2023 і 2024 роках.
Крім того, у лютому стало відомо, що Укрексімбанк став одним з найбільших покупців облігацій внутрішньої державної позики.
Укрексімбанк заснований у 1992 році. Його власником є держава.
