Оптимізація боргів. Укрексімбанк хоче викупити свої єврооблігації на $300 млн
Укрексімбанк прагне оптимізувати портфель зобов’язань і знизити вартість боргу по єврооблігаціях, який становить близько $850 млн.
Державний Укрексімбанк запропонував викупити свої єврооблігації з погашенням у 2022 році і в 2025 році на загальну суму до $300 млн за рахунок наявних грошових коштів. Про це йдеться в повідомленні на Ірландській фондовій біржі, повідомляє Інтерфакс-Україна.
«Позичальник… на даний час прагне оптимізувати свій портфель зобов’язань і знизити вартість свого боргу», — пояснюється в оферті.
Облігації, викуплені позичальником відповідно до пропозицій, будуть анульовані і не будуть повторно випущені або перепродані.
В обігу знаходяться випущені Укрексімбанком єврооблігації-2022 номінальним обсягом $249,63 млн із купоном 9,625% і єврооблігації-2025 номінальним обсягом $599,3 млн із купоном 9,75%.
Згідно з оприлюдненими умовам, єврооблігацій-2025 планується викупити на суму до $200 млн і їх придбанню надається більший пріоритет, ніж єврооблігаціям-2022, обсяг викупу яких обмежений $100 млн.
Єврооблігації-2025 за умови раннього пред’явлення до 6 листопада включно викуповуються за ціною 104,5% від номіналу, єврооблігації-2025 — по 103,75% від номіналу, премія за ранній викуп становить 3 процентних пункти.
У той же час в оферті йдеться, що Укрексімбанк залишає за собою право збільшити як загальну суму викупу, так і суму викупу кожного випуску облігацій.
Інформацію про результати раннього пред’явлення паперів до викупу намічено оприлюднити 9 листопада і розрахуватися за ними 10 листопада.
Дилер-менеджером угоди виступає Goldman Sachs International.
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів у вересні прийняв рішення докапіталізувати Укрексімбанк на 6,8 млрд грн.
За даними НБУ, на 1 вересня 2020 року за розміром загальних активів Укрексімбанк займав 3-е місце (235,38 млрд грн) серед 75 банків, що діяли в Україні.
