Україна розміщує 8-річні євробонди на $1,25 млрд — ЗМІ
26 квітня 2021, 19:56
Україна розміщує 8-річні доларові єврооблігації на $1,25 млрд під 6,875% річних, передає Інтерфакс з посиланням на джерело в банківських колах.
Повідомляється, що попит на боргові папери України за фінальною ставкою перевищив $3,3 млрд. Початковий орієнтир прибутковості становив 7−7,25%.
Організаторами угоди виступають BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International і JP Morgan.
Відео дня
Раніше в цей же день НВ Бізнес повідомляв, що Україна почала прийом заявок на 8-річні доларові єврооблігації. На той момент фінальні параметри угоди не були визначені.
Як повідомлялося, 20 квітня Мінфін України 20 квітня підвищив ставки по всіх запропонованих паперів та збільшив продаж гривневих облігацій до 4,59 млрд грн.
22 квітня стало відомо, що ціни на ВВП-варранти і єврооблігації України підскочили на тлі новини про заплановане відведення військ РФ від кордону з Україною. Єврооблігації з погашенням в 2033 році зросли в ціні на 2,3 п.п. — до 102,79%.
Їх прибутковість опустилася нижче 7% - до 6,9%. більш «короткі» євробонди з погашенням в січні 2023 року подорожчали на 0,8 п.п. — до 106,62%. Їх прибутковість впала нижче 5% - до 4,73%.
