$3,3 млрд. Компанія Payoneer виходить на біржу після злиття і не проводячи IPO
Компанія Payoneer виходить на біржу через злиття зі SPAC-компанією FTAC Olympus Acquisition Corporation.
Payoneer стане публічною компанією шляхом злиття зі SPAC-компанією FTAC Olympus Acquisition Corporation. Вартість компанії після закриття операції оцінюється в $3,3 млрд. Злиття також включає $300 млн приватних інвестицій у публічний капітал, повідомили в Payoneer.
«3 лютого 2021 року глобальна платіжна платформа Payoneer оголосила про вихід на біржу шляхом злиття зі FTAC Olympus Acquisition Corporation (NASDAQ: FTOCU) — спеціалізованою компанією для поглинань, або SPAC. Такий спосіб виходу на фондовий ринок — альтернатива тривалій і дорогій процедурі IPO. SPAC-компанії створюються спеціально для виведення непублічного підприємства на біржу і проходять IPO до потенційного злиття», — сказано у повідомленні.
Очікується, що операція буде закрита в першому півріччі 2021 ркоу. Після завершення реорганізації створена холдингова компанія буде перейменована в Payoneer Global Inc. При цьому керівництво Payoneer продовжить керувати компанією.
Угода також включає $300 млн приватних інвестицій від Wellington Management, Dragoneer Investment Group, Fidelity Management & Research Company LLC, Franklin Templeton та інших компаній. Очікується, що після реорганізації на балансі компанії буде близько $563 млн. Це забезпечить значну гнучкість капіталу для продовження органічного та неорганічного зростання. У 2021 році компанія очікує отримати виручку в розмірі $432 млн.
За 2020 рік платформа Payoneer опрацювала платежі на суму понад $44 млрд.
«Payoneer як і раніше очолюватиме наша досвідчена команда менеджерів. Фахівці FTAC Olympus — одні з найдосвідченіших експертів фінтех-індустрії - стануть довіреними консультантами на нашому спільному шляху до стабільного зростання», — зазначив Скотт Галіт, CEO Payoneer.
Як повідомлялося, в червні 2020 року кошти користувачів Payoneer були заморожені через банкрутство фінансового партнера системи — німецької компанії Wirecard AG.
У липні Payoneer повністю відновила роботу всіх сервісів.
Платіжна платформа Payoneer, заснована в 2005 році, оптимізує глобальну торгівлю для мільйонів малих підприємств, торгових майданчиків і бізнесів у понад 200 країн світу. Payoneer надає набір послуг, який включає міжнародні платежі, оборотний капітал, податкові рішення, торгові сервіси та управління ризиками.
