Україна оголосила про прайсинг нових 12-річних єврооблігацій на $2 млрд — Мінфін

24 липня 2020, 14:43

Міністерство фінансів України офіційно повідомило про розміщення нових єврооблігацій з найвищим пріоритетом на суму $2 млрд з дохідністю 7,253% та терміном погашення в 2033 році.

«Також були оголошені результати пропозиції обміну єврооблігацій, номінованих в доларах США, з дохідністю 7,75% та погашенням в 2021, і єврооблігацій, номінованих в доларах США, з дохідністю 7,75% та погашенням в 2022 роках. Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги „B“ рейтинговим агентством Standard & Poor’s та B — рейтинговим агентством Fitch. Розрахунки за новим випуском мають відбутися 30 липня 2020 року», — розповіли в відомстві.

Відео дня

Надходження від нового випуску будуть використані для викупу єврооблігацій з найвищим пріоритетом з погашенням в 2021 та 2022 році, прийнятих в ході пропозиції обміну. Решта коштів надійде до держбюджету. Остаточна максимальна ціна прийняття для пропозиції обміну становить 846,15 млн.

Міністр фінансів Сергій Марченко підкреслив, що ця транзакція доповнює зусилля Мінфіну «щодо максимізації обсягу пільгового фінансування, доступного Україні, задля забезпечення достатнього запасу ліквідності в поточних умовах».

Як повідомлялося, 23 липня Україна розмістила 12-річні євробонди в доларах. У порівнянні з першою спробою розміщення, яка була скасована через відставку голови НБУ Якова Смолія, ставка знизилася з 7,3% до 7,25%, а сума зросла з $1,75 млрд до $2 млрд. Попит на українські папери з погашенням в березні 2033 року склав $6,3 млрд.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Показати ще новини
Радіо НВ
X