Україна завершила розрахунки з випуску 12-річних доларових євробондів — Мінфін
Мінфін України оголосив про завершення розрахунків за новими євробондами на $ 2 млрд і викуп єврооблігацій з погашенням в 2021 і 2022 роках.
Україна завершила розрахунки за новими євробондами на $ 2 млрд з процентною ставкою 7,253% і погашенням в березні 2033 року. Про це 30 липня повідомило Міністерство фінансів України.
Також міністерство оголосило про завершення обміну євробондів, номінованих в доларах США, з процентною ставкою 7,75% і погашенням в 2021 році і євробондів, номінованих в доларах США, з процентною ставкою 7,75% і погашенням в 2022 році. Облігації знаходяться в лістингу на біржі Euronext Dublin.
В результаті завершення обміну євробондів, загальна сума номінованих в доларах США паперів, з процентною ставкою 7,75% і погашенням в 2021 році в обігу складає $974,1 млн. Загальна сума доларових євробондів з процентною ставкою 7,75% і погашенням у 2022 році в обігу - $ 1,01 млрд.
Відзначається, що транзакція дозволила Україні продовжити середній термін до погашення і сприяла забезпеченню рівномірності графіка погашення державного боргу.
«Нам вдалося не тільки повернутися на ринки після того, як ми забезпечили достатню кількість пільгового фінансування для покриття дефіциту держбюджету, а й проактивно зменшити обсяг погашень зовнішнього боргу для зменшення ризиків рефінансування в найближчі роки», - зазначив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.
Інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (81%), хедж-фондів (13%), банків (4%) і пенсійних і страхових фондів (2%).
Найбільший попит був з боку інвесторів з США, Великобританії і країн Європейського Союзу. Вони придбали більшу частину нового випуску і взяли участь в операції з обміну єврооблігацій. Частки інвесторів з різних країн склали відповідно 48%, 38% і 13%.
На піку сума заявок на придбання цінних паперів і участь в реченні обміну досягла $ 7 млрд.
Нагадаємо, що 23 липня Україна розмістила 12-річні євробонди в доларах. У порівнянні з першою спробою розміщення, яка була скасована через відставку глави НБУ Якова Смолія, ставка знизилася з 7,3% до 7,25%, а сума зросла з $ 1,75 млрд до $2 млрд. Попит на українські папери з погашенням в березні 2033 року склав $6,3 млрд.
Раніше Мінфін Паніроване викупити євробонди c погашенням в 2021-2022 роках на $ 846,2 млн.
