Аркада — конфлікт з владою, спад попиту. Що відбувається з одним з найбільших гравців ринку нерухомості Києва

17 грудня 2019, 09:03

Спад попиту на ринку первинної нерухомості рикошетом вдарив і по деяких банках. НВ Бізнес подивився звітність найбільшого гравця на ринку фінансування будівництва житла — банку Аркада

Так, згідно зі звітністю банку Аркада, фінустанова істотно згорнула свої будівельні проекти. Зокрема, комісійні доходи від інвестування в нерухомість (процентні доходи від кредитування обліковуються як комісійні), в третьому кварталі 2019 року впали більш ніж в 2 рази в порівнянні з попереднім кварталом. У той же час, якщо порівнювати з третім кварталом 2018 року, то ці комісійні доходи обвалилися в 10 разів.

Відео дня

Ще однією ознакою стагнації бізнес-моделі цього банку є падіння в 3 кварталі 2019 року витрат на зарплату в більш ніж в 8 разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. При цьому, інші витрати особливо не змінилися.

Також варто відзначити, що всупереч загальній динаміці зростання прибутку банківської системи, за останні 3 квартали (9 місяців) поточного року у банку Аркада збитки склали 17 млн грн, і тільки за 3 кв. — 19 млн грн. У той час, як ще в минулому році банку був прибутковим.

Обізнане джерело на банківському ринку пояснило НВ Бізнес, що такі показники можуть свідчити про два фактори. «Перший, банк почав згортатися, припиняє кредитувати, скорочує співробітників і йде поступово з ринку. Другий, якась схема з оптимізації — кредити, які раніше видавав банк, зараз видає якась інша пов’язана організація. Що насторожує — різке скорочення витрат на зарплату. Дуже швидке, ніби банк звільнив дві третини співробітників», — звернуло увагу джерело НВ.

Що кажуть в НБУ і в самому банку Аркада

НВ Бізнес звернувся до Національного банку України із запитом про фінансовий стан банку Аркада. «Станом на 1 листопада 2019 банк „Аркада“ виконує всі економічні нормативи (зокрема нормативи ліквідності) і ліміти відкритої валютної позиції без порушень», — запевнили в НБУ.

Контекст: що таке ліквідність

Ліквідність банку — це його здатність забезпечувати своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань, завдяки збалансованості між термінами і сумами погашення розміщених активів. А також термінами і сумами виконання зобов’язань, а також інших джерел і напрямів використання коштів. З метою підтримки ліквідності банк повинен мати певний резерв коштів для виконання непередбачених зобов’язань, які можуть бути обумовлені як змінами стану грошового ринку, так і фінансовим станом клієнтів або банків-партнерів.

Ліквідність банку слід розглядати як здатність банку виконувати свої зобов’язання не тільки своєчасно, але й без істотних втрат. Можливість забезпечення ліквідності банку пов’язана з наявністю надійної капітальної бази; високою якістю активів і депозитів, їх збалансованістю за термінами; помірною залежністю від зовнішніх джерел; позитивним іміджем банку; високим рівнем менеджменту тощо.

Відзначимо, що недавно банк «Аркада» опублікував спростування про те, що в ЗМІ з’явилася недостовірна інформація, що нібито представник банку звертався в НБУ з метою отримання стабілізаційного кредиту. «Заявляємо, що АТ АКБ „АРКАДА“ не зверталося до Національного банку України з питанням отримання стабілізаційного кредиту ні офіційно, ні на рівні консультацій. Будь-яка інша інформація з цього приводу не відповідає дійсності», — повідомили НВ Бізнес в прес-службі банку.

poster
Дайджест головних новин
Безкоштовна email-розсилка лише відбірних матеріалів від редакторів НВ
Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю

Як розповіли НВ Бізнес в банку Аркада, інформація про рівень їх ліквідності є відкритою і регулюється НБУ через норматив обов’язкового резерву коштів на коррахунку в НБУ. «З 1993 року банк „Аркада“ жодного разу не відчував тиску на норматив і завжди задовольняв потреби клієнтів у грошових коштах. Починаючи з 2015 року банк має надлишкову ліквідність і щодня розміщує вільні кошти в депозитні сертифікати НБУ, що також є джерелом доходів і збільшення ліквідності банку. На сьогодні обсяг високоліквідних активів банку в грошовій формі в 2,2 разу перевищує норматив, встановлений НБУ. Тому поки що не існує потреби в рефінансуванні банку або кредиту для підтримки ліквідності», — стверджують у банку.

При цьому, в банку визнали, що комісійні доходи від інвестування в нерухомість знизилися в зв’язку зі скороченням продажів нерухомості, «що є, по суті, загальною тенденцією на ринку столичної нерухомості». «Обсяги реалізації первинної житлової нерухомості зменшилися у всіх основних гравців будівельного ринку», — зазначили в банку. — Разом з тим, ми не приховуємо інформації, що протягом останнього року діалог між будівельним альянсом «Аркада» та адміністрацією столиці істотно ускладнився. Більшість спірних питань ми змушені вирішувати не за столом переговорів, а в судовому порядку. Така тривала невизначеність несе репутаційні ризики і негативним чином позначається і на динаміці продажів квартир і залученні інвестицій".

У той же час, різке зменшення витрат на заробітну плату працівників у банку пояснили проведенням структурної реорганізації з метою підвищення ефективності персоналу і оптимізації бізнес процесів. «У контексті чого відбулися також і кадрові ротації в складі керівництва компанії. Більш детальну інформацію з цього приводу можна отримати з інтерв'ю в.о. голови правління АТ АКБ „АРКАДА“ Ковальчук Т. М., відео якого розміщений на сайті банку. В межах такої трансформації проходить оптимізація і штату працівників організації, що і призвело до скорочення витрат на заробітну плату», — сказали в банку.

У банку все ж визнали, що скорочення персоналу пов’язано і зі спадом на ринку нерухомості. «З огляду на зменшення обсягів реалізації нерухомості і скорочення надходжень від продажів, банк визначає найбільшим пріоритетом фінансування будівництва для якнайшвидшого виконання зобов’язань перед інвесторами», — додали в банку.

Довідка про банк Аркада

Заснований в 1993 році. Контрольним пакетом акцій володіли будівельні організації, що входили в ХК Київміськбуд (до 1994 року — трест Головкиївміськбуд). У 1995 році першим серед банків почав надавати кредити на інвестування житла терміном до 10 років і запропонував інвестування житлового будівництва за власні кошти населення.

Надалі акції банку, що належать дочірнім структурам Київміськбуду, були передані в статутний фонд створеного в 2003 році ТОВ Компанія розвитку будівництва, кінцевим бенефіціарним власником якого є нинішній голова правління банку Аркада Костянтин Паливода. Також одним з акціонерів банку досі числиться померлий в 2012 році колишній голова правління Київміськбуду Володимир Поляченко.

Ключові акціонери: ТОВ Компанія розвитку будівництва (48,9334%), ТОВ Фірма Девелопер (13,7202% — пряма участь, 10,3367% — опосередкована), Костянтин Паливода (0,0362% — пряма участь, 66,2293% — опосередкована), Володимир Поляченко (11,5744% — опосередкована участь).

Основний напрям діяльності — операції з іпотечного кредитування і довірче управління коштами, які інвестуються в житлову нерухомість.

За підсумками третього кварталу 2019 року власний капітал банку становив 942,86 млн грн, активи — 2,25 млрд грн, зобов’язання 1,28 млрд грн.

У рейтингу журналу НВ серед найбільших забудовників Києва Аркада займає 8 місце (2272 квартири).

Що відбувається з будівельними проектами банку Аркада

Зараз пов’язана з банком компанія Аркада-Будівництво будує 38 будинків, які зосереджені в двох великих житлових масивах Києва — Еврика (вул. Михайла Ломоносова, Голосіївський р-н) та Патріотика (район вулиць Гмирі, Колекторної, Дарницький р-н). Роботи в ще одному комплексі — Патріотика на озерах припинені, що пов’язано зі скасуванням дозволу на будівництво другої черги комплексу за позовом громадської організації Екопарк Осокорки. До цього в січні Київрада розірвала договір оренди землі під будівництво ЖК патріотики на озерах і планує створити на цій території ландшафтний парк. Компанія планувала побудувати 43 будинки.

Протистояння з міською владою у Аркади-Будівництво спостерігаються і по іншим комплексам. Наприклад, на початку жовтня Господарський суд Києва зобов’язав Київську міську раду виплатити забудовнику 366 млн грн за ЖК Патріотика. Ці кошти компанія витратила на створення інфраструктурних об'єктів і не отримала компенсацію від міста. Головне управління Національної поліції підозрює компанію Аркада-Будівництво в незаконному заволодінні земельною ділянкою при будівництві ЖК Еврика.

Скандали на ринку нерухомості Києва — звичайна практика, що пов’язано із зарегульованістю ринку і відсутністю прозорих правил гри. Наприклад, в кінці грудня 2018 року СБУ направило в Державну архітектурно-будівельну інспекцію перелік з 29 майданчиків, при будівництві яких не було отримано дозвіл в Міністерстві культури. Власник Taryan Group Артур Мхитарян тоді в офіційному зверненні до президента Петра Порошенка заявив, що йому запропонували врегулювати ситуацію за $1 млн грошима або квартирами в ЖК Taryan Towers. Після розпочатого скандалу СБУ закрила кримінальну справу проти Taryan Group.

Скандали відлякують потенційних покупців, говорить керуючий партнер консалтингової компанії SV Development Сергій Степенко. Частково на це вплинуло і зупинення робіт на 25 будмайданчиках компанії Укрбуд, де квартири купило близько 13 тис. інвесторів. «Покупці побоюються можливих проблем і займають вичікувальну позицію», — говорить експерт. Будь-який великий скандал навколо однієї девелоперської компанії автоматично призводить до зниження продажів у всіх житлових комплексах.

На цьому тлі забудовників не радують і результати продажів. В цьому році вони нижче на 25−30% у порівнянні з 2018 роком, визнає директор консалтингової компанії Residential Development Solutions Ярослава Чапко. Спочатку зниження попиту було пов’язано з виборами президента, які проходили навесні і змусили покупців зайняти вичікувальну позицію. А тепер — зі зміцненням гривні. Більшість клієнтів будівельних компаній зберігають свої заощадження у валюті. «Багато забудовників фіксують падіння продажів, а репутаційні проблеми можуть тільки погіршити ситуацію», — говорить Чапко. Активність на ринку первинної житлової нерухомості може відновитися після того, як гривня девальвує до 26−27 грн за долар.

Показати ще новини
Радіо НВ
X