Гроші тижня: обвал котирувань євробондів України, цінова війна на світовому ринку нафти, афера Milton Group
Цього тижня Рада затвердила новий склад Кабміну, чим налякала інвесторів в українські євробонди. Світові ринки продовжує лихоманити. Найгірша ситуація на ринку нафти — там починається повномасштабна цінова війна
НВ Бізнес вибрав головні економічні новини і найцікавіші заяви цього тижня.
Новий Кабмін і паніка інвесторів
4 березня Верховна Рада призначила прем'єр-міністром Дениса Шмигаля, який з 4 лютого був віце-прем'єр-міністром — міністром розвитку громад і територій. Депутати також проголосували за новий склад Кабміну. Міністром фінансів замість Оксани Маркарової став Ігор Уманський. Михайло Федоров (міністр цифрової трансформації) і Владислав Криклій (міністр інфраструктури) зберегли свої посади. Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, а також Мінекоенерго залишилися без керівників, оскільки ряд кандидатів відмовилися від роботи в новому уряді.
Побоювання інвесторів через зміну Кабміну і через поширення коронавірусу привели до різкого падіння вартості українських єврооблігацій і ВВП-варантів. В п’ятницю, 6 березня, ВВП-варранти торгувалися приблизно за 90% від номіналу, хоча ще два тижні тому за них давали 107,5% від номіналу. Дохідність євробондів 5−6 березня виросла в середньому майже на 1 процентний пункт. Американський інвестбанк Morgan Stanley дав рекомендацію інвесторам продавати єврооблігації України. Через волатильність на світових ринках Мінфін відмовився проводити наступний аукціон з продажу облігацій внутрішньої держпозики, запланований на 10 березня. За тиждень портфель ОВДП у власності нерезидентів скоротився на 2,2 млрд грн — до 126,1 млрд грн.
Щоб заспокоїти інвесторів, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що новий Кабмін налаштований продовжувати виважену фіскальну політику і співпрацю з Міжнародним валютним фондом та іншими кредиторами України. Міністр фінансів Ігор Уманський, який раніше критикував МВФ, зустрівся з постійним представником Фонду в Україні. Глава Мінфіну назвав продовження активного співробітництва з Міжнародним валютним фондом безумовним пріоритетом і запропонував організувати найближчим часом зустріч керівництва уряду з керівництвом МВФ у Вашингтоні.
Шахрайство в промислових масштабах: компанія з офісом в центрі Києва обдурила понад тисячу людей з більш ніж 50 країн
Milton Group, офіс якої знаходиться в торговому центрі Mandarin Plaza в центрі Києва, за три роки своєї роботи обдурила понад тисячу людей, які зацікавилися інвестиціями в біткоїн і інші криптоактиви. В окремих випадках жертви втратили сотні тисяч доларів. Деякі з них в результаті опинилися на вулиці. Про це йдеться в розслідуванні шведського видання Dagens Nyheter, проведеного разом з Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) і партнерськими організаціями. Протягом декількох місяців журналісти збирали інформацію про роботу компанії. Вони поспілкувалися приблизно з 180 жертвами Milton Group і проаналізували інформацію, отриману від колишнього співробітника фірми. Крім того, журналісти зняли квартиру навпроти торгового центру і деякий час спостерігали за тим, що відбувається в офісі компанії. Згідно з розслідуванням, в 2019 році співробітники київського офісу, в якому працює кілька сотень людей, заробили рекордні для компанії 65 млн євро. Офіс знаходиться на шостому і сьомому поверхах торгового центру Mandarin Plaza.
Російському мільярдерові Тінькову загрожує тюремний термін в США
Російського мільярдера, основного власника і главу ради директорів Тинькофф Банка Олега Тінькова звинуватили в США в податковому шахрайстві. Згідно з обвинувальним актом, при відмові від громадянства США він нібито приховав від американської влади $1 млрд в доходах і активах. Йому загрожує до шести років позбавлення волі і штрафи на суму до $500 тис. Зараз Тіньков знаходиться в Лондоні. Вирішується питання про його екстрадицію. У п’ятницю, 6 березня, Тіньков заявив, що в жовтні минулого року у нього діагностували гостру форму лейкемії. «Мені доводилося в житті боротися за себе і за свою справу, але зараз я буду боротися за головне — за саме життя», — сказав він. На тлі новин про претензії Мін'юсту США і боротьбу з лейкемією акції TCS Group, материнської компанії Тинькофф Банка, в п’ятницю подешевшали на 22,9% на Лондонській біржі - до $17 за акцію. За підрахунками Forbes, cтатки Тінькова скоротилися за день на $400 млн — до $2,1 млрд.
Угода ОПЕК про скорочення видобутку нафти зірвалася і привела до повномасштабної цінової війни
Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) у четвер, 5 березня, погодила обмеження видобутку нафти на додаткові 1,5 мільйона барелів на добу в другому кварталі 2020 року, щоб підтримати ціни на тлі спалаху коронавірусу. Очікувалося, що країни, які не входять в ОПЕК, візьмуть на себе обмеження в обсязі 500 тис. барелів на добу. Угода зірвалася через позицію Росії, яка відмовилася скорочувати видобуток. З 1 квітня скасовуються і попередні домовленості, які були досягнуті три роки тому. Ринок нафти фактично повернеться до рівнів виробництва кінця 2016 року, і в світі утвориться великий надлишок нафти. На тлі новин про зрив домовленостей ціни на нафту різко впали. За підсумками п’ятниці Brent втратила в ціні понад 9%, вперше з червня 2017 року опустившись нижче $46 за барель. Ціна бареля WTI знизилася до $41,77 — також на 9%. Одноденне падіння цін стало максимальним за останні 11 років.
За даними Bloomberg, через зрив домовленостей Cаудівська Аравія планує різко збільшити видобуток нафти в квітні - до 12 млн барелів на день. 7 березня Ер-Ріяд знизив ціну на нафту, яку він продає на зовнішні ринки, на $6−8 — на максимальну за останні 20 років величину. Безпрецедентними знижками, які свідчать про початок цінової війни, Саудівська Аравія намагається спонукати нафтопереробні компанії в Європі, Азії та США купувати саме саудівську нафту.
Падіння ВВП України
Реальний ВВП України в січні поточного року скоротився на 0,5%, повідомили в Мінекономіки. За аналогічний період минулого року ВВП зріс на 1,3%. Падіння ВВП пояснюється спадом у промисловості, сільському господарстві та на транспорті через зниження попиту на енергоресурси на тлі теплої зими, несприятливу світову кон’юнктуру на світових ринках сталі і низький попит на природний газ в країнах ЄС.
Гойдалки на світових ринках через коронавірус
Фондові ринки по всьому світу продовжує лихоманити. Наприклад, індекс S&P 500 виріс на 4,6% в понеділок, трохи відновившись після падіння на 13% на попередньому тижні. У вівторок індекс впав на 2,8% через несподіване зниження ставки Федрезервом, в середу виріс на 4,2% на тлі успіху екс-віце-президента США Джо Байдена в президентських перегонах, потім впав на 3,4% в четвер і на 1,7% в п’ятницю через побоювання з приводу поширення коронавірусу. В цілому американські індекси на цьому тижні виросли: Dow Jones Industrial Average — на 1,8%, Nasdaq Composite — на 0,1%, S&P 500 — на 0,6%. Тим часом дохідність 10-річних казначейських облігацій США впала до 0,709% - до рекордно низького рівня. Фондові індекси країн Західної Європи на цьому тижні знизилися. Зведений індекс найбільших підприємств європейського регіону Stoxx Europe 600 за тиждень втратив 2,36%, завершивши в мінусі третій тиждень поспіль.
За підрахунками Міжнародної асоціації повітряного транспорту, авіакомпанії можуть втратити $113 млрд доларів доходів через коронавірус.
Президент незадоволений роботою митниці. Нефьодов не згоден
Президент Володимир Зеленський 4 березня в Верховній Раді розкритикував керівництво митниці за невиконання плану надходжень до бюджету. «Нам розповідали про рішучий і безкомпромісний бій з контрабандою, але поки виглядає так, що в цьому бою контрабанда відправила митницю в нокаут», — сказав він. У Державній митній службі у відповідь заявили, що зниження надходжень відбулося через фактори, на які відомство не впливає — зокрема, через зміцнення гривні. Глава Державної митної служби Максим Нефьодов в інтерв'ю Радіо НВ заявив, що «фіскальні органи — це не якась скарбничка, яка просто друкує кошти незалежно ні від чого». «Говорити, що митниця може виконувати показники безвідносно від макроекономічних параметрів — це, чесно кажучи, просто математично невірно», — сказав він. Нефьдов також заявив, що готовий піти з посади, якщо новий уряд не поділяє його бачення реформ на митниці.
Продаж Промінвестбанку
У середу, 4 березня, на українській біржі ПФТС продали 99,7726% акцій Промінвестбанку за 269 млн гривень. Дані про покупця на сайті біржі не розкриваються. Акції стягнула і виставила на продаж фірма олігарха Ігоря Коломойського Дайріс. Російський держбанк ВЭБ, чиєю «дочкою» є Промінвестбанк, має намір оскаржити угоду в судах України, РФ і в міжнародному арбітражі. У ВЭБі планують компенсувати втрати за рахунок активів України на території іноземних юрисдикцій.
Цитати тижня
«Мені вже обривають телефон великі і невеликі оператори казино».
Співвласник київського готелю Hilton Борис Фуксман розповів НВ Бізнес, що операторів казино, які будуть працювати в готелі, виберуть в ході тендеру.
«Буду спати цілий день і дивитися Netflix».
Колишній міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, який відмовився очолити Мінагрополітики в новому Кабміні, розповів, чим займатиметься після відставки.
«Точно можу сказати, що я не буду триматися за крісло».
Голова Державної Митної служби Максим Нефьодов заявив в інтерв'ю Радіо НВ, що готовий піти з посади, якщо не буде «хімії» і взаємної довіри з новим урядом.
«Тариф на електроенергію для населення не відповідає економічним реаліям, тому він виросте мінімум в півтора рази — тобто до 1,80 гривні за кВт⋅годину».
Екс-голова Укренерго Всеволод Ковальчук попередив в інтерв'ю Радіо НВ, що ціни на електричну енергію в Україні різко збільшаться, оскільки потрібно перекрити накопичення боргів на ринку.
