Нові держпапери на $2 млрд у перший же день торгуються за завищеними ставками
Розміщені днем раніше нові 5- і 10-річні єврооблігації України в п'ятницю, 26 жовтня, вже торгуються на ринку вище номінальної вартості.
За даними торгової системи Bloomberg, папери з погашенням 1 лютого 2024 року до 12:35 кв подорожчали до 100,639% номіналу, що передбачає прибутковість на рівні 8,82% річних, при тому що цінні папери були розміщені з дохідністю 8,99% річних, передає агентство Інтерфакс-Україна.
У свою чергу єврооблігації з погашенням 1 листопада 2028 року до зазначеного часу торгувалися за ціною 101,139% номіналу, що передбачає дохідність 9,57% річних, тоді як дохідність при розміщенні становила 9,75% річних.
За даними торгової системи постачання цінних паперів очікується 1 листопада 2018 року.
Україна днем раніше розмістила п'ятирічний транш єврооблігацій на $750 млн і 10-річний на $1,25 млрд. Організаторами випуску євробондів виступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs і JP Morgan.
Україна планує спрямувати кошти від розміщення на погашення випуску євробондів-2019 обсягом $725 млн, а також загальні бюджетні цілі.
У вересні минулого року Україна розмістила 15-річні єврооблігації на $3 млрд із дохідністю 7,37%. Організаторами були BNP Paribas, Goldman Sachs і JP Morgan. Одночасно з розміщенням нового випуску Мінфін України викупив єврооблігації з погашенням в 2019 і 2020 роках на загальну суму майже $1,6 млрд.
Торішня угода стала першим ринковим розміщенням для України з 2013 року. У 2014-2016 роках Україна щорічно розміщувала 5-річні єврооблігації обсягом $1 млрд, боргові папери були гарантовані США, що дозволяло країні позичати за рекордно низькими ставками.
