Ефект доміно. Як війна в Україні ламає світову металургію та що буде далі

9 березня, 11:05
Сюжет
Ексклюзив НВ
Виробництво квадратної заготовки на АрселорМіттал Кривий Ріг (Фото:АрселорМіттал Кривий Ріг)

Виробництво квадратної заготовки на АрселорМіттал Кривий Ріг (Фото:АрселорМіттал Кривий Ріг)

Автор: Артем Ільїн

Зі світового металургійного ринку можуть надовго зникнути металопрокат і залізорудна сировина, вироблені в Україні та Росії. Це мільйони тонн та десятки мільярдів доларів. Хто ще страждає у світі?

Війна в Україні справила вплив не лише на український та російський гірничо-металургійний комплекс, а й на металургію Європи, Туреччини та КНР. На цих ринках вже панує невизначеність, яка може перерости у затяжну кризу. НВ Бізнес з’ясував, як російська агресія в Україні розриває усталені ланцюжки постачань металургійної продукції та сировини у світі.

Відео дня

Великий мінус

Від початку війни повністю зупинено виробництво практично на всіх найбільших металургійних підприємствах України: маріупольські Азовсталь та ММК ім. Ілліча, Запоріжсталь, АрселорМіттал Кривий Ріг. Ще на початку року було зупинено Дніпровський метзавод. На експорт прямувало 80% усього українського виробництва.

Йдеться про мільйони тонн і мільярди доларів. У 2021 році українська металургія виробила 21,37 млн тонн сталі, експорт — понад 14 мл тонн. Наш прокат та напівфабрикати ляби, квадратна заготовка) купують в ЄС, на Близькому Сході, в країнах NAFTA. Чавун — у США, Італії та Туреччині. За підсумками 2021 року, на зовнішні ринки постачали 3,2 млн тонн цієї продукції.

Російський ринок — утричі більше. Метзаводи РФ у 2021 році виробили 76 млн тонн сталі. На експорт спрямовано 43,5 млн тонн, у тому числі 3,9 млн тонн чавуну та 14,9 млн тонн напівфабрикатів.

Російські заводи продовжують роботу, але також зіштовхнулися зі складнощами у продажу та відвантаженні продукції на зовнішні ринки.

Зупинка підприємств України, складнощі з логістикою, а також санкції проти російської економіки призвели до того, що під питанням опинилися постачання на світовий ринок близько 58 млн тонн сталевої продукції. І це лише прямий вплив.

Квадратна заготовка (Фото: АрселорМіттал Кривий Ріг)
Квадратна заготовка / Фото: АрселорМіттал Кривий Ріг

Залежність від сировини

У структурі експорту металопродукції з України та РФ велику частку займають напівфабрикати. Металурги інших країн використовують їх для готової продукції.

Україна та Росія паритетно контролюють близько 60% світового експорту чавуну. Він практично зупинився. Тобто країни-покупці — США, Італія, Туреччина та інші не зможуть використовувати імпортний чавун для подальшого переплавлення в сталь. За підсумками 2021 року, Україна та РФ сумарно поставили понад 7 млн тонн чавуну.

Україна та Росія — великі експортери слябів та квадратної заготовки, з яких уже на цільових ринках виготовляється готовий металопрокат.

Частково — на власних заводах за кордоном. Наприклад, у групи Метінвест Ріната Ахметова є прокатні заводи Spartan UK (Великобританія), Trametal та Ferriera Valsider (обидва — Італія), Promet (Болгарія). У російської НЛМК — у Данії, Бельгії, Франції та Італії, у Магнітогорського МК — у Туреччині, у EVRAZ у Казахстані тощо.

За даними ГМК Центр, українські металургійні компанії у 2021 році забезпечили 34% потреб ЄС у слябах та 50% — у квадратній заготовці. А Україна та Росія сумарно контролюють 84% ринку напівфабрикатів ЄС.

У коротко- та середньостроковій перспективі замістити таку кількість продукції «брудних» аглодоменного та сталеплавильного переділів практично неможливо. А отже, руйнуються численні ланцюжки постачання, переробки та збуту.

Слухайте подкаст на цю тему

Чому це важливо? На європейському та середземноморському ринках чавун, напівфабрикати та металобрухт були взаємозамінною та взаємодоповнюваною сировиною.

Наприклад, за дефіциту брухту, оперативно закуповували напівфабрикат. Наразі такої можливості немає. Вартість металобрухту вже встановила історичний рекорд — понад $600 за 1 тонну. Але його все одно бракує.

Залізорудні обкотиші (Фото: Ferrexpo)
Залізорудні обкотиші / Фото: Ferrexpo

Закрите море

На території нашої країни ведуться активні бойові дії, тому відсутність експорту не видається дивною. Чому ж із ринку зникає російська продукція?

Відповідь — не лише у санкціях проти окремих олігархів, які вважаються наближеними до диктатора Володимира Путіна.

Через війну повністю закрито судноплавство у Чорному морі. Відвантаження залізорудної сировини та металопродукції з морських портів України та Росії де-факто зупинено. Тому складнощі виникли не лише у споживачів, перекатників та металургів Європи та Близького Сходу.

У портах практично немає відвантаження залізорудної сировини (ЗРС). Адже тільки з України в 2021 році було експортовано 44,46 млн тонн залізної руди. Найбільший споживач — КНР, куди доправили майже 42% продукції. Росія експортувала ще близько 20 млн тонн ЗРС (підрахунки НВ Бізнес).

ГЗК України заявляють про продовження роботи та постачання продукції своїм європейським споживачам. Але маршрути, що збереглися, становлять незначну частину від морських поставок і працюють тільки в напрямку Європи.

Росія теж зможе наростити відвантаження до Китаю залізничним транспортом, оскільки єдиний маршрут вже активно використовують компанії Казахстану.

Чи зможуть скористатися ситуацією рудокопи Австралії та Бразилії, які контролюють світовий ринок? Бразильські виробники ЗРС досі відходять від наслідків масштабних екологічних аварій у 2015 та 2019 роках. Тому запас міцності мінімальний.

Ще один момент, який уже є перешкодою для торгівлі між ЄС та Росією, — це репутаційні втрати. Співрозмовник НВ Бізнес, який спеціалізується на консалтингу для промислових компаній у Європі, розповів, що великі дистрибутори та споживачі відмовляються закуповувати металопрокат, навіть вироблений на європейських активах російських металургів. Також зупиняються постачання виробів з окремих марок сталі до Росії, оскільки вони можуть бути використані «при виробництві танків».

Вже в середньостроковій перспективі у світовій металургії може виникнути ефект доміно. Його результатом стане суттєве зростання вартості металопрокату (який дорожчає буквально щодня) або навіть дефіцит сталевої продукції у планетарному масштабі, прогнозує співрозмовник НВ.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Показати ще новини
Радіо НВ
X