Saudi Aramco привлекла $12 млрд в ходе размещения облигаций, которые вызвали рекордный спрос у инвесторов
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco привлекла $12 млрд в ходе первого в своей истории размещения облигаций на международном рынке, сообщает Bloomberg.
Спрос инвесторов на бонды Saudi Aramco во вторник, 9 апреля, превысил $100 млрд. Он был настолько сильным, что позволил компании привлечь средства под более низкие проценты, чем привлекает Саудовская Аравия. Такая ситуация является редкостью на рынке облигаций и подчеркивает глобальную погоню за доходностью, которая заставляет инвесторов отступать от общепринятых норм, пишет агентство. Спрос на бонды Saudi Aramco даже помог снизить стоимость заимствований для Саудовской Аравии.
Такой теплый прием Saudi Aramco резко контрастирует с бойкотом страны после убийства журналиста Джамаля Хашукджи в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года. Тогда многие руководители известных компаний отказались ехать на международную конференцию инвесторов в Эр-Рияде.
Спрос на бонды Saudi Aramco был рекордным для облигаций развивающихся стран и их компаний.
Перед выпуском Saudi Aramco опубликовала финансовые показатели впервые со времен национализации в конце 1970-х годов. Ее выручка в 2017 году составила $263 млрд, в 2018-м - $356 млрд, EBITDA - $165 и $224 млрд соответственно. Чистая прибыль увеличилась с $76 млрд в 2017 году до $111 млрд в 2018-м. В 2017 году компания заплатила государству $79 млрд налога на прибыль, в 2018-м - $102 млрд.
Финпоказатели Saudi Aramco свидетельствуют, что она является самой прибыльной компанией в мире. Ее чистая прибыль равна чистой прибыли Apple, Google и Exxon Mobil вместе.
Выпуск облигаций связан с покупкой Saudi Aramco контрольного пакета акций нефтехимической компании Sabic у Фонда национального благосостояния Саудовской Аравии за $69,1 млрд.
