Вторая попытка. Нафтогазу разрешили нанять финансового советника, чтобы реструктуризировать дефолтные евробонды

10 ноября, 10:44
Пресс-зал в НАК Нафтогаз Украины (Фото:Артем Ильин / НВ)

Пресс-зал в НАК Нафтогаз Украины (Фото:Артем Ильин / НВ)

Кабинет министров согласовал заключения Нафтогазом Украины договора с компанией Lazard Frères SAS на предоставление услуг финансового советника для проведения реструктуризации обязательств по еврооблигациям.

Соответствующее распоряжение № 1003-р Кабмина от 8 ноября опубликовано на Урядовом портале.

«Согласовать (…) заключение договора между НАК Нафтогаз Украины и компанией Lazard Frères SAS относительно предоставления услуг финансового советника в связи с реструктуризацией выполнения обязательств по еврооблигациям с погашением в 2022 (Транш В) и 2026 годах, эмитированным Кондор Файненс пи.эл.си. (Кондор Finanсе рlс)», — сказано в документе.

Видео дня

Нафтогаз Украины в течение двух недель должен представить правительству основные условия изменений в кредитные договоры от 17 июля 2019 года и от 6 ноября 2019 года, разработанных во исполнение сделки по реструктризации.

Как сообщалось, держатели выпуска евробондов-2024 Нафтогаза Украины в конце августа одобрили повторное предложение об отсрочке выплат по ним. Кворум по выпуску-2024 составил 56,61% от общего числа участников, предложение НАК по отсрочке было поддержано 77,24% голосов, во многом благодаря наличию среди держателей ЕБРР.

Теперь компания может уплатить тело долга 600 млн евро не в 2024 году, а в 2026 году, а проценты по нему начнет платить в 2024-м. Сумма процентов, отсроченная в течение 2022−2024 годов, составит 90 млн евро (45 млн евро в год, которые должны уплачиваться в июле каждого года).

По выпуску-2026 кворум составил 54,24%, но в поддержку предложения было отдано только 43,13% голосов, а по выпуску-2022 при кворуме свыше 2/3 за отсрочку было подано лишь около 22% голосов.

Нафтогаз аргументировал предложение об отсрочке выплат необходимостью по решению правительства накопить дополнительные запасы природного газа на предстоящий отопительный сезон, на что требуется около $8 млрд.

Все три выпуска еврооблигаций Нафтогаза были размещены в 2019 году: в июле — трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на 600 млн евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре — семилетние на $500 млн с доходностью 7,625%. Срок погашения еврооблигаций-2022 и выплат процентов по ним и еврооблигациям-2024 наступил 19 июля.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X