Экспорт или экономические потери. Почему запрет на вывоз металлолома из Украины не имеет смысла
Экспортировать нельзя запретить: расстановка знаков препинания в этом регуляторном уравнении определит развитие экономики, металлургической и ломозаготовительной отраслей украинской промышленности
Инициатива о запрете экспорта металлолома из Украины противоречит нормам ВТО, условиям Ассоциации с ЕС и даже международной практике. Противники продажи металлолома на внешнем рынке — металлургические предприятия — уверяют, что без него украинская металлургия чуть ли не остановится, оставшись без ценного сырья. Хотя экспорт за первое полугодие текущего года не превысил 10% от всего объема заготовки металлолома. А его свободная продажа, в том числе и на внешних рынках, не только усилит экспортные позиции Украины, но и поможет восстановить имидж страны с рыночной экономикой и реальными инвестиционными возможностями.
У краина — одна из немногих стран мира с рыночной экономикой, где может появиться запрет на экспорт металлолома. В то же время страны с развитой открытой экономикой как участницы Европейского Союза или США не ограничивают вывоз лома на внешние рынки. Может показаться парадоксальным, но США и ЕС — крупнейшие экспортеры стали, а вместе с тем — крупнейшие глобальные продавцы металлолома. В этом же ряду находится еще один глобальный гигант — даже Китай с его квазирыночной экономикой и жестким государственным регулированием не ограничивает вывоз лома металлов на экспорт. Так сложилась мировая практика, которая отражена в правилах Всемирной торговой организации. Такие правила свободного перемещения товаров Украина приняла, подписывая Ассоциацию с Европейским Союзом.
Украина в последние годы уже не раз попадала под шквал критики со стороны ЕС: ассоциация предполагает свободную торговлю ломом черных металлов без пошлин и ограничений. Но Верховная Рада, невзирая на доводы украинских и европейских экспертов, не только не обнуляет эти пошлины, но регулярно их повышает вопреки условиям Ассоциации Украина-ЕС: с 2015 года Верховная Рада трижды повышала размер экспортной пошлины и один раз продлевала срок ее действия. Представляя такие законодательные инициативы в зале парламента, правительственные чиновники вводят законодателей в заблуждение, заявляя, что экспортные пошлины не противоречат правилам ВТО. Хотя ее условия предполагают свободное трансграничное перемещение товаров и услуг. Можно ли в таких условиях считать Украину надежным партнером, выполняющим зафиксированные письменно соглашения перед международными институтами?
Традиционно, украинские законодатели и лоббисты называют существование самих пошлин и их регулярное повышение «временными мерами». А их необходимость обосновывают дефицитом сырья для украинской металлургии.
Е сли посмотреть на баланс украинского рынка по объемам заготовления лома металлов, его внутреннего потребления и экспорта, то окажется, что авторы лозунгов о дефиците, мягко говоря, вводят всех в заблуждение.
Достаточно посмотреть открытую рыночную статистику. Как показали данные Гостаможслужбы Украины, в июне экспорт лома составил 84,7 тыс. тонн — это на 43% выше показателей мая. По оценкам аналитиков УАВтормет, этот месяц стал рекордным по объемам внешних поставок лома, поскольку на мировом рынке вслед за стоимостью металла и стали взлетела стоимость на все сырьевые составляющие — цены руды и лома во всем мире обновляли исторические максимумы. По итогам первого полугодия — пикового периода цен на сырье — из Украины на экспорт поставлено 231 тыс. тонн. Уже за 8 месяцев 2021 г., по данным ОП «Укрметаллургпром», украинские металлургические предприятия получили около 2,2 млн тонн лома, а с августа даже перестали его принимать — внутренний рынок затоварен ломом до предела.
Согласно данным ОП «Укрметаллургпром» технологические потребности украинских металлургов на протяжение 2020 г. были полностью обеспечены с превышением на 5,0% (до 2,88 млн. тонн) и технологическими запасами сырья в 120−130 тыс. тонн. При этом такого результата удалось достичь при объемах заготовки металлолома в 3,0 млн. тонн. В первом полугодии 2021 г. поставки металлолома на металлургические предприятия выросли на 23,6% (до 1,35 млн. тонн) при увеличении заготовки — на 35,1% (1,57 млн. тонн). Но и экспорт вырос до 0,23 млн. тонн.
Несложно подсчитать, что продажа на экспорт 10−12% от объема собранного лома — это капля в море, не меняющая общей картины: Украина ежегодно собирает такие объемы металлолома, которые внутри страны просто невозможно использовать для производства стали. Для этого в нашей стране просто нет достаточных индустриальных мощностей.
Но мотивация лоббистов запрета экспорта лома становится еще более понятной, если посмотреть на нее сквозь призму финансового эффекта. Во-первых, дешевое сырье — металлолом — станет отличным подспорьем для повышения доходов металлургов, ведь цены на металл все еще держатся на довольно высоком уровне, хотя и прошли свой исторический пик. Во-вторых, минимальная разница между мировыми котировками лома и ценой на внутреннем украинском рынке составляла около $ 100 на тонне, а иногда доходила и до $ 200. Если украинские металлургические предприятия станут покупать лом по мировым ценам (это при условии сохранения экспорта, когда внутренние цены будут отражать мировую конъюнктуру рынка лома за вычетом таможенной и транспортной составляющей), исходя из среднего ежемесячного потребления лома внутри Украины на уровне 250−280 тыс. тонн, — на кону оказывается сумма, как минимум $ 25 млн. ежемесячно. Это и есть финансовая оценка мотивации металлургов для продвижения запрета экспорта лома. Эти же цифры — щедрый источник ресурсов на лоббирование запрета экспорта лома через законодателей и СМИ.
Н еоднократно упоминался аргумент о том, что металлолом является основным источником сырья для «зеленой» металлургии — металлургии, в которой процесс производства стали осуществляется с помощью электричества, исключая «грязные» процессы переработки руды и изготовления чугуна. Действительно это так.
Но в общей структуре производства стали в Украине доля «электростали» не превышает 6%, в то время как в индустриально развитых странах мира этот показатель достигает 80−100%. Кроме того, в Украине до 20% стали производится в мартеновских печах, которые в Европе уже давно превратились в музейные экспонаты. При этом только два украинских предприятия — ИНТЕРПАЙП и ДСС — освоили этот процесс производства стали.
Украинский лом массово поехал за рубеж из-за роста цен на мировом рынке, в то время как потребители лома внутри Украины не заинтересованы в росте цен на сырье до мирового уровня. Как раз запрет на экспорт лома позволит «отвязать» его стоимость от мировых цен, а проще говоря, попробовать получать ценное сырье за бесценок.
В случае запрета экспорта лома законодатели создадут двойной капкан как для металлургической отрасли, так и для экономики и бюджетной стабильности в целом. Ломозаготовительная отрасль — самостоятельный бизнес, но в случае запрета экспорта лома и обвала внутренних цен попросту потеряет коммерческую мотивацию к сбору лома. А металлурги не располагают собственной заготовительной инфраструктурой и как следствие останутся попросту без сырья.
Государство от запрета лома понесет убытки волнами сразу по нескольким направлениям.
Первое — потеря поступлений в бюджет от экспортных пошлин. Это ни много ни мало до полумиллиарда гривен для государственного бюджета, дефицит которого правительство постоянно закрывает привлечением кредитов.
Второе — потери понесут крупные государственные предприятия. Например, Укрзализныця, Энергоатом, Укроборонпром и многие другие предприятия проводят постоянную модернизацию. Устаревшее оборудование они продают в качестве лома, пополняя свои оборотные средства. И если бы в Украине действовало рыночное ценообразование, госпредприятия с продажи лома могли бы зарабатывать на уровне мировых цен, которые в два раза превышают внутренние. Но получают копейки из-за особенностей украинского регулирования.
Третье — украинская экономика и курс ее национальной валюты балансируют на грани относительной стабильности благодаря экспорту. Пускай и сырьевому, но все же экспорту. И сейчас, когда на горизонте новая волна коронавируса, перспективы экономического провала и нового «глобального локдауна», не лучшее время «зажимать гайки» в отраслях, обеспечивающих приток валюты.
Можно, конечно, «подрубить» собственный активный экспортный бизнес в угоду сиюминутной конъюнктуре группки лоббистов, но потом придется «идти на поклон» к западным кредиторам. А они в свою очередь напомнят, что Украине достаточно было просто выполнять правила ВТО и условия Ассоциации с ЕС — был бы экспорт, не было бы бюджетных и экономических потерь.
Четвертая, пока что неочевидная, потеря — целая отрасль ломозаготовки. Как говорят ее представители, сотни предприятий уже «сошли с дистанции» — закрылись и уволили тысячи сотрудников. Это также подрывает бюджетные поступления, создает социальное напряжение и снова заставит людей выходить на площади или покидать страну в поисках лучшей жизни.
П о мнению экспертов и участников рынка, правительственные структуры, в частности Минэкономразвития, не спешат принимать «запретительные» решения — ситуация не так проста, как ее часто подают СМИ и заинтересованные в запрете экспорта лома стороны.
В то же время ломозаготовка с последующей ее переработкой в готовую продукцию в рамках вертикальной интеграции самих ломозаготовительных операторов — потенциально еще один новый большой сегмент для украинской промышленности — мини-металлургия, которая достаточно развита на Западе. Для сравнения, металлурги произвели продукции из ископаемой руды за 8 месяцев около 14,5 млн тонн. А ломозаготовка составила около 3 млн тонн, а в среднем ежегодно эта цифра достигает 4 млн тонн. Если государство не будет мешать развиваться ломозаготовительной отрасли в угоду узкой группы лоббистов, операторы этого сегмента постепенно придут к созданию собственной переработки и производству готовой продукции с высокой добавленной стоимостью — например квадратной заготовки.
А это инвестиции и новые современные производства, новые рабочие места, приток валюты от экспорта более дорогой продукции конечной переработки и налоговые поступления, а Украина получит еще одну отрасль с высоким уровнем добавленной стоимости, которая остается в нашей стране.
Примечательно, что развитие отрасли переработки лома в металл интересовало как внутренних, так и внешних инвесторов — несколько лет тому назад они еще верили в мощный экономический импульс Ассоциации Украина-ЕС и в выполнение нашей страной ее условий и обязательств перед ВТО по открытой свободной трансграничной торговле.
Но в какой-то момент «все пошло не так»: в Украине так и не появилось регулирование отрасли по мировым стандартам, внутренний рынок остался в недоразвитом состоянии, ломозаготовителей все еще используют в качестве донора для повышения доходности металлургических активов олигархов.
И расстановка знаков препинания в уравнении «экспортировать нельзя запретить» станет очень ярким маркером, который покажет готовность страны к реальным рыночным трансформациям, а вместе с тем, способность ее власти противостоять влиянию олигархов, которое так раздражает западных партнеров Украины.
Андрей Киселев
Андрей Киселев, оценил последствия обсуждаемого в Кабинете Министров Украины запрета экспорта металлолома. А также рассказал, как разумное госрегулирование этой отрасли сделает ее еще одним инвестиционно привлекательным мощным сегментом украинской металлургии.
— Есть ли на украинском внутреннем рынке лома дефицит, и почему возник вопрос о запрете его экспорта?
Никакого дефицита нет, есть сегодня профицит — металлургические заводы закрывают ворота, чтобы им не везли лом. На рынке излишек сырья. Это можно посмотреть и увидеть в публичных источниках: потребление металлургами за последние полгода было на 100% обеспечено, экспортировано порядка 300 тыс. тон и при этом никто не пострадал. Все то, о чем говорят — это сугубо лоббизм металлургов для извлечения сверхприбылей. Вы видите, как растет прибыль всех металлургических компаний, среди которых нет ни одной ломозаготовительной. То есть запрет или ограничение экспорта — это дотирование одной отрасли за счет другой. Мы не против прибыли металлургов. Но мы хотим, чтобы это было сделано не за счет металлоломщиков. Экспорт нельзя ограничивать, потому что в нем задействовано много форматов экономики: перевалка, фрахт, автомобильная доставка, железнодорожный транспорт.
— Как проходит обсуждение инициативы о запрете экспорта лома, и кто станет основным выгодоприобретателем появления такого запрета?
Лобби ломщиков несравнимо с лобби металлургов. Поэтому силы и возможности у лобби металлургов гораздо выше. Они не хотят или им просто не выгодно садится с кем-то договариваться. Потому что у металлургов сегодня монопольное положение — они в двух-трех лицах являются закупщиками этого сырья. Такая ситуация позволяет им скоординировано устанавливать единую закупочную цену лома. В этом нужно разобраться Антимонопольному комитету, если он сочтет нужным.
— Что произойдет в случае запрета экспорта лома?
Это приведет к деградации отрасли, сокращению численности игроков, которое сегодня и так происходит в катастрофических масштабах. Это потеря рабочих мест, закрытие ломозаготовительных цехов, снижение объема заготовки. Последствия будут очень негативными для всей отрасли. В том числе это коснется и металлургов.
— Как могла развиваться ломозаготовительная отрасль в случае разумного госрегулирования?
Мы, например, рассматриваем возможность стать вертикально интегрированным холдингом, а сбор и переработка металлолома превратится в завод. Мы рассматриваем строительство нового современного завода в Украине.
Владимир Бублей, Президент Украинской ассоциации вторичных металлов: о рисках, которые несет для Украины запрет экспорта лома и экономических потерях, которые страна уже несет из-за неопределенной ситуации в сфере законодательного регулирования
— Почему возникла идея запретить экспорт лома и какова вероятность, что Украина решится на такой шаг?
Наши металлурги не хотят, чтобы у них была какая-то альтернатива. Они хотят быть безальтернативными потребителями лома со всеми соответствующими выгодами. Здесь просто присутствует банальный экономический интерес. Украина является членом Всемирной торговой организации, и у нас есть обязательства, в том числе, относительно снятия любых ограничений на экспорт и импорт. Когда мы подписывали соглашение об Ассоциации с ЕС, обязались установить уже в этом году пошлину при поставках в Европейский Союз 5 EUR/т, а со следующего года должна быть уже 3 EUR/т.
Об этом тоже не стоит забывать — это, в том числе, и имидж Украины как ответственного партнера, который, подписывая соглашения всё-таки их выполняет. Но мощь лобби металлургов несопоставима с возможностями ломозаготовителей. Этот ресурс последние полгода очень активно используется начиная с народных депутатов — часть из них из металлургии — и они хотя бы что-то в этом понимают. Но часть людей просто хотят «оседлать волну» и на ней попиариться — это лишь вносит хаос. Мы предлагали Минстратегпрому как органу, ответственному за эту политику, все-таки создать рабочую группу и нормально работать, обмениваться мнениями.
— Что произойдет в случае запрета экспорта лома, и есть ли на рынке дефицит лома, о котором говорят сторонники запретительных мер?
Объёмы поставок на экспорт — это около 10% от общего объёма ломозаготовки. А 90% в любом случае, идет на внутренний рынок. В случае запрета экспорта исчезнут рыночные индикаторы, соответственно, это приведет к потерям ломозаготовителей. Но в Украине еще огромное количество лома образуется на государственных предприятиях, таких как Укрзализныця, Энергоатом, Укроборонпром и другие. Понятно, что в случае запрета экспорта лома диктовать цены будут потребители — металлурги. Это естественно, если ты — единственный потребитель, ты предлагаешь минимально возможную цену. В таком случае потери понесут и государственные предприятия, то есть государство.
— Какие есть возможности достичь регуляторного баланса интересов потребителей лома и заготовителей?
Мы предлагали различные механизмы. Но большинство из них сводится к тому, что необходимо в привязке к ценам — от какого-то минимального порога — установить пошлину, например, 15 EUR. А если экспортная цена превышает некий порог — ставку пошлины можно и повысить. Таким образом сохраняется определенный баланс. Но, к сожалению, мы не были услышаны. Хорошо, что уже в Минэкономразвития было проведено большое совещание: туда пригласили представителей Минстратегпрома, Антимонопольного комитета и Государственную регуляторную службу, были все металлурги и часть крупных ломозаготовительных компаний. Были выслушаны аргументы сторон, а решение относительно запрета экспорта не принято и не вносилось. В Украине согласно законодательству ответственным за политику в области металлолома является Минстратегпром. Я хочу процитировать его ответ по поводу запрета экспорта лома: «Мінстратегпром вважає, що запроваджувати таку заборону доцільно з урахуванням оцінки впливу і наслідків на вітчизняні металургійну і брухто-заготівельну промисловості, а також підтвердження, що така заборона не призведе до розбалансованості ринку металобрухту та значних фінансових втрат всіх учасників цього ринку», — вот такое мнение у министерства, которое отвечает за политику в этой отрасли.
— Если закупочные цены на лом определяет узкая группка покупателей — не повод ли это для Антимонопольного комитета исследовать ситуацию?
Наше антимонопольное ведомство смотрит на эту ситуацию «широко закрытыми глазами». Понятно, что они видят происходящее — это не сложно отследить. На сегодняшний день существует лишь три группы, которые являются основными потребителями — Интерпайп, Метинвест и ArcelorMittal. Согласовано или не согласовано они снижают или повышают цены — это их внутренняя политика. Есть антимонопольное ведомство, оно либо видит, либо нет. Если оно захочет видеть — увидит. Больше вопрос, конечно, к ним. Отрасль ломозаготовления за последнее время потеряла около 1,5 млн тон ломазаготовки, мы потеряли более 600 предприятий, которые просто ушли из этого бизнеса за последние 5 лет. Мы потеряли 12 тыс. рабочих мест в своей отрасли.
— Как другие страны достигают баланса интересов металлургов и ломозаготовителей?
Возьмем страны с рыночной экономикой: крупнейший производитель стали — это США, и крупнейший экспортер металлолома — это США. В тройке лидеров Европейский Союз — это один из крупнейших производителей стали и второй по величинам экспортер металлолома. В странах с рыночной экономикой всегда возникает вопрос, связанный с тем, чтобы и металлургов поддерживать, и ломозаготовителей. В Венгрии и в Польше металлурги ходят к правительству и просят помощи. А государство думает, как им помочь: освободить инвестиции от налогообложения, отложить сроки на решение экологических вопросов. То же и с металлоломщиками. Они приходят и озвучивают свои вопросы, говорят о проблемах. Правительства им говорят: «Хорошо, будем и вам помогать». Но никто даже представить себе не может в странах с рыночной экономикой, что один сектор экономики будут ущемлять в угоду другому. Нет такого — это вне понимания рыночной экономики.
