ДТЭК Энерго Ахметова объявил о завершении реструктуризации долга на сумму свыше $2 млрд

18 мая 2021, 09:23

Компания ДТЭК Энерго завершила процесс реструктуризации кредитного портфеля, предусматривающий конвертацию текущего выпуска еврооблигаций и основной суммы банковского долга на сумму свыше $2 млрд в новые еврооблигации.

Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

Соглашение с кредиторами, утвержденное Высоким судом Англии и Уэльса, вступило в силу 17 мая. В ДТЭК Энерго отметили, что стороны «нашли взаимовыгодное решение».

Видео дня

«Согласно условиям реструктуризации, часть текущей задолженности по еврооблигациям ДТЭК Энерго будет конвертирована в еврооблигации ДТЭК Нефтегаз в сумме $425 млн со ставкой 6,75% годовых и сроком обращения до 31 декабря 2026 года. Остальная часть задолженности (основная часть банковского долга и текущий выпуск еврооблигаций за вычетом суммы выпуска еврооблигаций ДТЭК Нефтегаз) будет конвертирована в новые еврооблигации на сумму в $1,65 млрд ДТЭК Энерго со ставкой 7% годовых и сроком погашения обращения до 31 декабря 2027 года», — сообщили в компании.

Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко отметил, что компания завершила реструктуризацию, «несмотря на потерю активов на Донбассе, системный кризис на рынке электроэнергии Украины и экономический спад, вызванный пандемией коронавируса».

В 2021 году ДТЭК Энерго в денежной форме будет выплачивать купон по процентной ставке 1,5% годовых. Остальная часть купона в размере 3,5% годовых будет капитализирована и добавлена к основной сумме долга.

«Предложенные выплаты на 2021 год соответствуют кризисной ситуации в украинской энергетике», — говорится в сообщении.

Холдинг ДТЭК был создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы System Capital Management Рината Ахметова. ДТЭК Энерго — операционная компания, отвечающая за добычу угля и генерацию электроэнергии. Компания завершила 2020 год с чистым убытком 19,13 млрд грн при выручке 47,24 млрд грн.

В марте прошлого года ДТЭК Энерго объявила, что приостанавливает выплаты по еврооблигациям и банковскому долгу и разрабатывает предложение по реструктуризации долга. После этого международное агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта ДТЭК Энерго с уровня С до уровня RD (ограниченный дефолт).

Показать ещё новости
Радіо НВ
X