Попытки уйти от дефолта. Нафтогаз предложил держателям евробондов новые условия по их погашению
Пресс-зал в НАК Нафтогаз Украины (Фото:Артем Ильин / NV)
Нафтогаз Украины 10 марта улучшил предложение о реструктуризации евробондов, по которым он допустил дефолт летом 2022 года, основные изменения коснулись облигаций с погашением в 2022 году.
Как следует из презентации на сайте Нафтогаза, предлагается повысить процентную ставку по еврободнам-2022 с даты одобрения предложения с 7,375% до 7,65% годовых, а также около 15 апреля вместе с просроченными процентами выплатить 5% основной суммы долга.
По евробондам-2022 Нафтогаз также предлагает отсрочить выплату 50% основного долга на два года — до 19 июля 2024 года, остальных 50% - до 19 июля 2025 года, тогда как в феврале он предлагал погасить весь выпуск 19 июля 2024 года.
В отношении отсрочки погашения евробондов-2026 предложение осталось прежним: 50% - на год, до 8 ноября 2027 года и еще 50% - до 8 ноября 2028 года.
Выплату процентов по евробондам-2022, причитающихся на 19 января 2023 года, 19 июля 2023 года и 19 января 2024 года, предлагается перенести до 19 июля 2024 года. По евробондам-2026 с 8 ноября 2022 года, 8 мая 2023 года, 8 ноября 2023 года и 8 мая 2024 года — на 8 ноября 2024 года.
Нафтогаз хочет оставить за собой право, как досрочно погасить просроченные бонды, так и капитализировать их.
Как сообщалось, в январе 2023 года глава Нафтогаза Алексей Чернышов заявил, что компания завершает переговоры с кредиторами и близка к выходу из дефолта.
В июле 2022 года Кабмин пошел на дефолт по еврооблигациям НАК Нафтогаз Украины.
В августе правительство заявило, что «рассчитывает на положительное решение» владельцев облигаций Нафтогаза, что «позволит консолидировать все имеющиеся ресурсы для первоочередных нужд государства».
Однако владельцы облигаций с погашением в 2022 и 2026 годах отклонили предложения компании, что привело к дефолту. Согласились держатели облигаций 2024 года, что позволило отсрочить выплату 600 млн евро основной суммы долга и 90 млн евро процентов.
