Пинчук вернулся на рынок капитала. Интерпайп разместил евробонды на $300 млн

14 мая 2021, 11:33

Компания Интерпайп бизнесмена Виктора Пинчука объявила об успешном завершении размещения новых еврооблигаций на сумму $300 млн со сроком погашения в 2026 году.

Листинг евробондов осуществляется на Люксембургской фондовой бирже, начиная с 13 мая 2021 года, сообщили в компании.

Ставка купона по еврооблигациям составила 8,375% годовых. Заявки поступили от около 50 инвесторов, включая международное финансовое учреждение.

Видео дня

«База инвесторов нового выпуска состоит преимущественно из компаний по управлению активами, на которых приходится 53% от общего количества заявок на размещение», — сообщили в Интерпайпе.

При этом уточняется, что инвесторы из США, Великобритании и континентальной Европы приобрели большую часть нового выпуска еврооблигаций с долями 43%, 26% и 26%, соответственно. Доля инвесторов из Азии и региона Ближний Восток и Северная Африка составляет 5%.

Банками-организаторами размещения выступили Goldman Sachs International и J.P. Morgan.

«За последние годы мы провели впечатляющую трансформацию бизнеса и достигли финансовой стабильности. И теперь Интерпайп успешно вернулся на публичные рынки заемного капитала, добившись долгосрочной устойчивой структуры капитала, которая открывает широкие возможности для дальнейшего развития и роста бизнеса», — констатировал гендиректор Интерпайпа Фади Храйбе.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило еврооблигациям Интерпайпа окончательный приоритетный необеспеченный рейтинг B с рейтингом возвратности активов RR4.

Интерпайп — украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира. В структуре компании — пять промышленных активов.

Конечным собственником Интерпайп является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X